Tìm kiếm CRM giúp bạn nhanh chóng tìm thấy các giao dịch, địa chỉ liên hệ, công ty và các mục khác. Ví dụ: bạn có thể tìm thấy tất cả giao dịch được chỉ định cho một người quản lý cụ thể.

Trong bài viết này:

• Cách tìm kiếm hoạt động
• Cách lưu mẫu bộ lọc

1. đi đến CRM và chọn mục CRM, chẳng hạn như giao dịch.
2. nhấp chuột Lọc và tìm kiếm , sau đó nhập giá trị tìm kiếm. Nếu bạn để trống trường này, CRM sẽ hiển thị tất cả các mục.

Cách tìm kiếm hoạt động

Tìm kiếm chỉ xem xét các trường trong biểu mẫu mục CRM. Nó không tìm kiếm các hoạt động hoặc bình luận dòng thời gian.

Bạn có thể tìm kiếm:

• Theo giá trị trường
• Theo việc một trường được điền hay trống
• Bằng cách sử dụng bộ lọc

Tìm kiếm theo giá trị trường

CRM kiểm tra tất cả các trường trong biểu mẫu mục.

Tìm kiếm theo số. Nhập một số, chẳng hạn như 150, để tìm tất cả các mục có chứa số đó.

Tìm kiếm theo tên. Nhập tên, chẳng hạn như “Jessica” để tìm các mục:

• Được chỉ định cho người dùng có tên đó
• Với tên đó trong tiêu đề
• Với tên đó trong bất kỳ lĩnh vực nào

Tìm kiếm theo từ hoặc một phần của từ. Nhập một phần của từ, chẳng hạn như “je” để tìm kết quả phù hợp.

Tìm kiếm theo trường đã điền hoặc trống

Bạn có thể tìm thấy các mục dựa trên việc một trường có giá trị hay không.

Để sử dụng nó:

1. Chọn một trường trong bộ lọc.
2. nhấp chuột Ba dấu chấm (...) .
3. chọn trống hoặc Không trống .

Tìm kiếm bằng bộ lọc

Bộ lọc giúp bạn tìm thấy các mục nhanh hơn. Ví dụ: bạn có thể tìm thấy tất cả giao dịch được chỉ định cho một người quản lý cụ thể.

Bạn có thể nhập một phần giá trị vào một trường. CRM sẽ trả về tất cả các mục phù hợp.

Bộ lọc trong CRM

Lưu bộ lọc

Lưu các bộ lọc bạn sử dụng thường xuyên.

1. nhấp chuột Lọc và tìm kiếm.
2. Đặt các trường và giá trị.
3. nhấp chuột Lưu bộ lọc.
4. Nhập tên và nhấp vào Lưu.

Mở Cài đặt (⚙️) bên cạnh bộ lọc và chọn một hành động:

- di chuyển bộ lọc trong danh sách
- đặt làm bộ lọc mặc định
- chỉnh sửa bộ lọc
- xóa bộ lọc