Quy trình bán hàng hoặc quy trình giao dịch là tập hợp các giai đoạn trong chế độ xem Kanban giúp bạn theo dõi và quản lý các giao dịch.

Quy trình bán hàng rất phù hợp để tổ chức các lĩnh vực khác nhau trong doanh nghiệp của bạn, như tách doanh số B2B và B2C. Ngoài ra, bạn có thể có nhiều quy trình cho các bộ phận khác nhau, chẳng hạn như một quy trình cho bộ phận bán hàng và một quy trình khác cho sản xuất. Bằng cách này, các nhóm chỉ nhìn thấy những giao dịch liên quan đến công việc của họ. Định cấu hình quyền truy cập và tùy chỉnh chế độ xem biểu mẫu giao dịch cho từng quy trình.

Thêm một đường ống mới

đi đến CRM phần > Ưu đãi . Nhấp vào tên đường dẫn (≡) > Đường ống và đường hầm bán hàng .

nhấp chuột Thêm đường ống và đặt cho nó một cái tên.

Bạn sẽ có một đường dẫn được gọi là Mặc định . Bạn không thể xóa nó, nhưng bạn có thể thay đổi cách sắp xếp của nó. Kéo và thả nó theo cách thủ công vào danh sách.

Định cấu hình các giai đoạn trong quy trình giao dịch

Một quy trình bán hàng mới có tám giai đoạn mặc định:

1. Mới
2. Tạo giấy tờ
3. hóa đơn
4. Đang tiến hành
5. Hóa đơn cuối cùng
6. Giao dịch đã thắng
7. Giao dịch bị mất
8. Phân tích thất bại

Bạn có thể chỉnh sửa các giai đoạn này hoặc thêm giai đoạn mới vào một số phần:

• Trên Đường ống và đường hầm bán hàng trang.

• trong Kanban xem trong CRM.
  Chế độ xem Kanban trong CRM

• Dưới Cài đặt CRM > Điểm bắt đầu > Trạng thái và danh sách thả xuống .
  Trạng thái và danh sách thả xuống

Để thêm một giai đoạn, hãy nhấp vào cộng thêm (+) biểu tượng. Để chỉnh sửa hoặc xóa một giai đoạn, hãy nhấp vào bút chì . Nếu bạn muốn thay đổi màu sắc của một giai đoạn, hãy nhấp vào bút chì và sau đó là điền vào biểu tượng.

Xóa quy trình giao dịch

Chỉ những nhân viên có quyền CRM thích hợp mới có thể xóa quy trình.
Quyền truy cập trong CRM