Trong biểu mẫu giao dịch, bạn có thể chọn cách tính số tiền: nhập thủ công hoặc bật tính toán lại tự động dựa trên sản phẩm và dịch vụ. Điều này cho phép bạn sớm đặt số tiền gần đúng và nhận được tổng số chính xác sau khi thông tin chi tiết hoàn tất.

Lựa chọn chế độ tính số tiền

Chế độ thủ công. Ở chế độ này, bạn tự chỉ định số tiền giao dịch—các sản phẩm được thêm vào biểu mẫu sẽ không ảnh hưởng đến số tiền đó. Tùy chọn này phù hợp cho giai đoạn đầu khi có ngân sách gần đúng nhưng phạm vi công việc hoặc sản phẩm vẫn đang được thảo luận với khách hàng. Nó giúp nhanh chóng đặt ra số lượng để nhóm có thể ước tính khối lượng công việc và lên kế hoạch cho các bước tiếp theo.

Ví dụ, sau cuộc gặp đầu tiên, người quản lý biết dự án sẽ tốn khoảng 2.000 USD nhưng chi tiết vẫn đang được làm rõ. Mặc dù không có sản phẩm nào được thêm vào giao dịch nhưng số tiền được nhập thủ công. Ngay cả khi sản phẩm được thêm vào sau, chúng sẽ không ảnh hưởng đến số lượng được đặt thủ công.

Chế độ tự động. Ở chế độ này, số tiền giao dịch được tính toán tự động. CRM xem xét các sản phẩm và dịch vụ theo hình thức, bao gồm số lượng, giá cả và mức chiết khấu. Tùy chọn này lý tưởng khi phạm vi công việc được thỏa thuận với khách hàng và số lượng cần được cập nhật tự động khi có bất kỳ thay đổi nào.

Ví dụ: sau khi phê duyệt ước tính, người quản lý sẽ thêm tất cả sản phẩm và dịch vụ vào giao dịch. Nếu khách hàng điều chỉnh phạm vi công việc hoặc yêu cầu một mục mới, CRM sẽ tính toán lại số tiền ngay lập tức—luôn cập nhật số lượng và giảm thời gian tính toán và chuẩn bị tài liệu.
Danh mục sản phẩm
Thêm sản phẩm vào danh mục trong CRM

Chuyển đổi giữa các chế độ tính toán số tiền

Chế độ tính toán mặc định phụ thuộc vào cách tạo giao dịch.

Nếu bạn tạo giao dịch theo cách thủ công:

• Chế độ thủ công được bật—bạn có thể nhập bất kỳ số tiền nào.
• Nếu bạn thêm sản phẩm hoặc dịch vụ vào giao dịch sau khi lưu, CRM sẽ đề xuất chuyển sang chế độ tự động.
• Nếu sản phẩm được thêm vào trong quá trình tạo giao dịch, chế độ tự động sẽ được bật.

Nếu giao dịch được tạo tự động, chẳng hạn như từ biểu mẫu CRM, cuộc trò chuyện hoặc nguồn khác, chế độ tự động sẽ được bật ngay lập tức, ngay cả khi không có sản phẩm nào được thêm vào biểu mẫu.

Bạn có thể chuyển đổi chế độ tính toán bất kỳ lúc nào, tùy thuộc vào việc bạn cần nhập số tiền gần đúng theo cách thủ công hay tính toán tự động dựa trên sản phẩm.

Chuyển sang chế độ thủ công.

Trong một giao dịch không có sản phẩm, số tiền bằng 0—số tiền Số tiền trường có thể chỉnh sửa ngay lập tức.

1. Đi tới CRM > Ưu đãi . Mở giao dịch cần thiết.
2. Nhấp vào Số tiền trường và nhập số tiền theo cách thủ công.
3. Lưu các thay đổi.

Sau khi lưu, số tiền ưu đãi sẽ không còn phụ thuộc vào sản phẩm được thêm vào biểu mẫu.

Nếu sản phẩm đã được thêm vào giao dịch, CRM sẽ xác nhận xem bạn có muốn tắt tính toán lại số tiền hay không.

1. Đi tới CRM > Ưu đãi . Mở giao dịch cần thiết.
2. Nhấp vào Số tiền trường hai lần.
3. Xác nhận thay đổi chế độ.
4. Nhập số tiền cần thiết.
5. Lưu.

các Số tiền trường sẽ có thể chỉnh sửa được và sẽ không còn phụ thuộc vào sản phẩm nữa.

Chuyển sang chế độ tự động.

1. Đi tới CRM > Ưu đãi . Mở một giao dịch trong đó chế độ thủ công đã được chọn trước đó.
2. Bên cạnh Số tiền trường, bấm vào Cài đặt (⚙️) > Tự động tính tổng số tiền .
3. Lưu.

CRM sẽ tự động tính toán số tiền dựa trên sản phẩm, dịch vụ trong giao dịch. Các thay đổi về chế độ được hiển thị trong dòng thời gian giao dịch và trên Lịch sử tab.