Đường hầm bán hàng kết nối đường ống bán hàng Đường ống bán hàng là một tập hợp các giai đoạn trong Kanban để thực hiện các giao dịch. . Sử dụng chúng khi các bộ phận khác nhau xử lý một thỏa thuận. Đường hầm cho phép bạn tự động di chuyển hoặc sao chép giao dịch từ kênh này sang kênh khác. Bạn không cần tạo giao dịch theo cách thủ công hoặc chuyển dữ liệu.
Tạo đường hầm bán hàng
- Đi tới CRM > Ưu đãi > Đường ống > Đường ống và đường hầm bán hàng .
- Bạn sẽ thấy tất cả các đường ống trên một trang. Bạn có thể chỉnh sửa quy trình hiện có hoặc tạo quy trình mới.
- Nhấp vào một giai đoạn trong một đường ống và kéo một đường tới một giai đoạn trong một đường ống khác.
- Các giai đoạn sẽ liên kết. Bây giờ bạn có thể thiết lập đường hầm.
Định cấu hình đường hầm bán hàng
- nhấp chuột Đường hầm .
- Chọn điều gì sẽ xảy ra khi thỏa thuận đạt đến giai đoạn:
- Sao chép — tạo một thỏa thuận mới trong một quy trình khác và giữ nguyên thỏa thuận ban đầu.
- Di chuyển — chuyển thỏa thuận sang một kênh khác.
Đường hầm hoạt động như một quy tắc tự động hóa. Nó sao chép hoặc di chuyển các giao dịch dựa trên cài đặt của bạn. nhấp chuột Cấu hình để thiết lập quy tắc.
Điền vào các trường này:
- Thi hành — chọn thời điểm quy tắc tự động hóa sẽ bắt đầu: sau khi quy tắc tự động hóa hiện đang chạy kết thúc hoặc bất kể các quy tắc tự động hóa hiện đang chạy khác.
- thời gian — chỉ định thời điểm quy tắc tự động hóa sẽ bắt đầu: ngay khi hạng mục chuyển sang giai đoạn mong muốn, sau một khoảng thời gian nhất định, một thời điểm nhất định trước sự kiện hoặc vào một thời điểm chính xác.
- tình trạng — chọn điều kiện sẽ kích hoạt quy tắc tự động hóa. Điều kiện phải được định cấu hình trước khi giao dịch chuyển sang giai đoạn có quy tắc tự động hóa.
- Tên giao dịch — thay đổi tên giao dịch, ví dụ: thêm tên người được chuyển nhượng.
- Di chuyển đến đường ống — chọn quy trình mà giao dịch sẽ chuyển đến.
- Giai đoạn đầu — chỉ định giai đoạn mà thỏa thuận sẽ chuyển sang.
- Người chịu trách nhiệm - chọn người được giao.
Lưu cài đặt.
Lỗi "Không thể thêm quy tắc tự động hóa vào quy trình làm việc"
Lỗi này xảy ra nếu quy trình công việc được đặt cấu hình trên sân khấu. Trong trường hợp này, bạn có thể sao chép hoặc di chuyển giao dịch sang một quy trình khác trong Trình thiết kế quy trình công việc. Sử dụng Sao chép giao dịch hoặc Thay đổi đường dẫn hành động để tạo ra một đường hầm.
Nhà thiết kế quy trình làm việc
Tóm lại
- Đường hầm bán hàng kết nối các đường ống bán hàng. Sử dụng chúng khi các bộ phận khác nhau xử lý một thỏa thuận. Đường hầm tự động di chuyển hoặc sao chép giao dịch từ đường dẫn này sang đường dẫn khác.
- Đi tới CRM > Ưu đãi > Đường ống > Đường ống và đường hầm bán hàng .
- Để tạo đường hầm, hãy nhấp vào một giai đoạn trong một đường ống và kéo một đường tới một giai đoạn trong một đường ống khác. Các giai đoạn sẽ liên kết và bạn có thể định cấu hình đường hầm.
- nhấp chuột Đường hầm và chọn điều gì sẽ xảy ra khi thỏa thuận đạt đến giai đoạn:
- Sao chép : Tạo giao dịch mới trong quy trình khác và giữ giao dịch ban đầu.
- Di chuyển : Chuyển thỏa thuận sang một quy trình khác.
