Giao dịch định kỳ thuận tiện khi làm việc với khách hàng thường xuyên, như đối với các dịch vụ hàng tháng, cho thuê hoặc cung cấp. CRM tự động tạo các giao dịch này dựa trên lịch trình bạn đặt. Điều này giúp bạn giữ liên lạc với khách hàng đúng giờ và giảm bớt các công việc thường ngày.

Trong bài viết này:

• Tạo giao dịch định kỳ
• Quản lý danh sách các giao dịch định kỳ

Tạo giao dịch định kỳ

đi tới CRM phần > Ưu đãi và nhấp vào Tạo . Trong mẫu thỏa thuận, hãy điền vào các trường trong Giao dịch định kỳ phần.

Giao dịch lặp lại - tần suất thỏa thuận sẽ được tạo ra.

• Chỉ định khoảng thời gian – CRM sẽ tự động tạo giao dịch dựa trên lịch trình, như hàng tuần hoặc hàng tháng.
• Chỉ một lần, với giới hạn thời gian — giao dịch sẽ chỉ được tạo một lần vào ngày đã chỉ định.

Khoảng thời gian lặp lại — đối với các giao dịch được tạo thường xuyên, hãy đặt khoảng thời gian: hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm hoặc khoảng thời gian tùy chỉnh, chẳng hạn như ba ngày một lần.

Dừng giao dịch định kỳ — chỉ định thời điểm dừng việc tạo tự động:

• Không bao giờ - giao dịch sẽ được tạo liên tục.


• Chỉ định ngày - giao dịch sẽ được tạo theo lịch trình cho đến ngày được chỉ định.


• Khoảng thời gian lặp lại - CRM sẽ ngừng tạo giao dịch sau số lần lặp lại được chỉ định.

Tạo giao dịch đầu tiên vào — chỉ định thời điểm CRM sẽ tự động tạo giao dịch định kỳ đầu tiên.

Chọn tùy chọn Đợi trước khi bắt đầu giao dịch đã tạo chuẩn bị trước các hình thức giao dịch. Điều này giúp bạn có thời gian chuẩn bị tài liệu và liên hệ với khách hàng trước khi giao dịch bắt đầu. Ví dụ: nếu ngày tạo giao dịch đầu tiên là ngày 3 tháng 11 và độ trễ được đặt là 2 ngày thì giao dịch sẽ được tạo vào ngày 3 tháng 11 và Ngày bắt đầu trường sẽ hiển thị vào ngày 5 tháng 11.

Thời hạn giao dịch (điều này sẽ đặt ngày kết thúc giao dịch) - chỉ định khoảng thời gian mà giao dịch vẫn mở. Theo mặc định là 7 ngày, nhưng bạn có thể chọn khoảng thời gian khác. CRM sẽ tự động đặt ngày này trong Ngày hoàn thành trong biểu mẫu giao dịch để bạn biết khi nào nên đóng nó.

Đường ống — quy trình nơi các giao dịch định kỳ sẽ được tạo.

Lưu các thay đổi của bạn.

Quản lý danh sách các giao dịch định kỳ

Sau khi tạo giao dịch định kỳ, CRM sẽ lưu giao dịch đó dưới dạng mẫu. Tất cả các mẫu như vậy được thu thập trong một danh sách - một mẫu cho mỗi đường dẫn. Bạn có thể xem thông tin chính, tìm kiếm mẫu và quản lý chúng trong danh sách này.

Xem danh sách.

1. Mở đường ống cần thiết và đi đến Cài đặt (⚙️) > Mẫu giao dịch định kỳ .
2. Nếu các cột cần thiết không được hiển thị, hãy chuyển đến Cài đặt (⚙️) ở góc trên bên trái của bảng và chọn các trường bắt buộc. Ví dụ, kiểm tra Đã tạo ưu đãi để xem tổng số giao dịch được tạo từ mỗi mẫu.
3. nhấp chuột Áp dụng .

Tìm một mẫu sử dụng từ khóa hoặc thông số giao dịch.

1. Nhấp vào Lọc + Tìm kiếm và nhập một truy vấn, chẳng hạn như tên của người chịu trách nhiệm về giao dịch. Danh sách sẽ hiển thị các mẫu phù hợp với truy vấn.
2. Để thu hẹp tìm kiếm, hãy thêm bộ lọc — nhấp lại vào thanh tìm kiếm và điền vào các trường. Ví dụ: chỉ định số tiền giao dịch.
3–5. Nếu trường bắt buộc không có trong bộ lọc, hãy nhấp vào Thêm trường . Kiểm tra nó trong danh sách và nhấp vào Áp dụng .
6. Nhấp vào Tìm kiếm sau khi chỉ định tất cả các tham số tìm kiếm.
7. Nhấp vào dấu thập trên thanh tìm kiếm để đặt lại bộ lọc.

Quản lý mẫu. nhấp chuột Thực đơn (≡) bên cạnh tên mẫu để mở danh sách các hành động có sẵn:

• Xem
• Chỉnh sửa
• Xóa — các giao dịch được tạo từ mẫu sẽ vẫn còn trong CRM nhưng các giao dịch mới sẽ không được tạo.

Dòng thời gian hiển thị các giao dịch được tạo từ mẫu này và ngày tạo tiếp theo.