Trong CRM, bạn có thể làm việc với cả giao dịch thông thường và định kỳ. Các giao dịch định kỳ được tạo tự động—bạn chỉ cần đặt tần suất chúng lặp lại.

Khi thêm một giao dịch mới, hãy cuộn xuống Lặp lại phần. Chọn tần suất bạn muốn giao dịch này lặp lại:

• Thường xuyên - Đặt số lần bạn muốn giao dịch lặp lại.
• Chỉ một lần - Một giao dịch nữa sẽ được tạo ra nhưng nó sẽ không lặp lại nữa.

Nếu bạn chỉ muốn lặp lại giao dịch một lần, hãy chỉ định thời điểm bạn muốn lặp lại giao dịch đó.

Để lặp lại một giao dịch thường xuyên, hãy đặt tần suất nó sẽ diễn ra. Điều này hoạt động tốt đối với các doanh nghiệp cung cấp đăng ký sản phẩm hoặc dịch vụ. CRM sẽ tự động tạo giao dịch bao nhiêu lần tùy theo bạn chỉ định. Đặt Giá trị ngày bắt đầu cho giao dịch mới , Ngày đóng giá trị cho giao dịch mới , và số lần lặp lại.

Lưu các thay đổi và giao dịch định kỳ sẽ được tạo.

Để xem các mẫu giao dịch định kỳ, hãy nhấp vào Cài đặt (⚙️) và chọn Mẫu giao dịch định kỳ .