Tạo các mục CRM từ khách hàng tiềm năng, giao dịch và ước tính trong Bitrix24.

Các mục này được liên kết tự động. Bạn có thể thấy các liên kết trong dòng thời gian. Cách tiếp cận này nhanh hơn và dễ dàng hơn so với việc tạo từng mục một và liên kết chúng theo cách thủ công.

Tạo một mục CRM mới từ khách hàng tiềm năng được gọi là chuyển đổi khách hàng tiềm năng. Khi bạn chuyển đổi một khách hàng tiềm năng, nó sẽ chuyển sang trạng thái thành công và được đánh dấu là đã đóng.

Tổng quan về khách hàng tiềm năng
Chuyển đổi khách hàng tiềm năng

Tạo các mục CRM dựa trên khách hàng tiềm năng:

• thỏa thuận
• Giao dịch + Liên hệ
• Giao dịch + Công ty
• Liên hệ
• Công ty
• Liên hệ + Công ty

Bạn cũng có thể liên kết khách hàng tiềm năng với một liên hệ hoặc công ty hiện có. chọn Chọn từ danh sách .

Bạn có thể tạo các mục sau từ một giao dịch:

• Ước tính
• hóa đơn

Bạn có thể tạo các mục sau từ ước tính:

• thỏa thuận
• hóa đơn

Tạo các mục CRM từ một nguồn

Phiên bản web

Ứng dụng di động

Để tạo một mục CRM mới:

1. Mở biểu mẫu mục CRM.
2. Nhấp vào mũi tên ở góc trên bên phải.
3. Chọn mục bạn muốn tạo.

Bạn có thể xem các mục được liên kết trong phụ thuộc tab.

Để tạo một mục CRM mới:

1. Mở biểu mẫu mục CRM trong Chi tiết tab.
2. Nhấn vào + nút ở góc dưới bên phải.
3. Nhấn vào Tạo từ nguồn .

Chọn mục CRM bạn muốn tạo. Sau đó bạn có thể tìm thấy nó trong Dòng thời gian tab.