Một khách hàng tiềm năng là một khách hàng tiềm năng. Lưu chi tiết liên hệ của họ trong CRM làm khách hàng tiềm năng để phát triển cơ sở khách hàng của bạn. Khách hàng tiềm năng có thể được tạo tự động từ biểu mẫu CRM, email, kênh mở, điện thoại và ứng dụng của bên thứ ba.
Bạn cần có quyền để tạo khách hàng tiềm năng.
Quyền truy cập dựa trên vai trò trong CRM
- Đi đến CRM .
- Mở Khách hàng tiềm năng .
- nhấp chuột Tạo .
Bạn cũng có thể tạo khách hàng tiềm năng nhanh chóng. Bấm vào Cộng (+) nút dưới tên cột.
trong Thông tin khách hàng tiềm năng phần, nhập tên cho khách hàng tiềm năng. Đây có thể là tên khách hàng hoặc tên dịch vụ.
trong
khách hàng
trường, hãy chọn một liên hệ hoặc một công ty. Khách hàng tiềm năng sẽ được tự động đánh dấu là khách hàng tiềm năng lặp lại.
Lặp lại khách hàng tiềm năng và giao dịch
Lặp lại khách hàng tiềm năng và giao dịch
Điền vào các trường bắt buộc như Họ , Tên và Điện thoại .
Mở Thêm phần tới:
- đặt nguồn khách hàng tiềm năng
- phân công người chịu trách nhiệm
- thêm người quan sát
Trạng thái và danh sách thả xuống trong CRM
Bật Có sẵn cho tất cả mọi người liệu các nhân viên khác có được tiếp cận với khách hàng tiềm năng hay không.
Thêm sản phẩm hoặc dịch vụ mà khách hàng quan tâm vào Sản phẩm phần.
Bạn cũng có thể tùy chỉnh biểu mẫu và thêm các phần mới.
Các tính năng và cài đặt của biểu mẫu mục CRM
Để tạo khách hàng tiềm năng:
- Mở ứng dụng di động Bitrix24.
- Nhấn vào Thực đơn - CRM - cái + nút.
chọn Chì trong danh sách. Ghi rõ tên khách hàng tiềm năng và điền các thông tin cơ bản về khách hàng vào phần Chi tiết tab. Thêm số điện thoại, chọn người chịu trách nhiệm và sản phẩm. Khi bạn đã nhập tất cả dữ liệu, hãy chạm vào Tạo .
