Chuyển đổi khách hàng tiềm năng là quá trình biến khách hàng tiềm năng thành người liên hệ, công ty hoặc giao dịch.

Nếu khách hàng của bạn sẵn sàng mua hàng, hãy chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành giao dịch, liên hệ hoặc công ty để hoàn tất giao dịch mua hàng. Nếu khách hàng quan tâm nhưng quyết định trì hoãn việc mua hàng, hãy chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành người liên hệ hoặc công ty. Bằng cách này, bạn có thể lưu dữ liệu của họ và cung cấp sản phẩm sau này.

Bạn có thể chuyển đổi khách hàng tiềm năng ở bất kỳ giai đoạn nào mà không cần thực hiện tất cả các bước. Sau khi chuyển đổi, tiếp tục quản lý khách hàng trong mục CRM mới.

Các cách để chuyển đổi khách hàng tiềm năng

Bạn có thể chuyển đổi khách hàng tiềm năng theo cách thủ công từ biểu mẫu mục CRM, thẻ báo hoặc chế độ xem danh sách. Ngoài ra, hãy thiết lập quy tắc tự động hóa để chuyển đổi tự động.

Mẫu mục CRM .

1. nhấp chuột Hoàn thành khách hàng tiềm năng hoặc nút màu xanh ở góc trên bên phải.
2. nhấp chuột Tạo .
3. Chọn mục cần tạo.
4. Thông tin về các mục đã tạo sẽ xuất hiện trong dòng thời gian chính.

Chế độ xem Kanban .

1. Nhấp và giữ biểu mẫu khách hàng tiềm năng.
2. Kéo và thả nó vào Dẫn tốt phần.
3. Chọn mục cần tạo.

Chế độ xem danh sách . Ở chế độ xem này, bạn có thể chuyển đổi một hoặc nhiều khách hàng tiềm năng cùng một lúc.

Để chuyển đổi một khách hàng tiềm năng cụ thể:

1. Nhấp vào giai đoạn cuối cùng bên cạnh khách hàng tiềm năng.
2. Bấm vào Tạo nút.
3. Chọn mục cần tạo.

Để chuyển đổi nhiều khách hàng tiềm năng cùng một lúc:

1. Kiểm tra khách hàng tiềm năng trong danh sách.
2. Chọn Tạo hành động.
3. Chỉ định những mục cần tạo.
4. nhấp chuột Áp dụng .
   Hành động nhóm trong CRM

Sử dụng quy tắc tự động hóa . Sử dụng quy tắc tự động hóa để tự động chuyển đổi khách hàng tiềm năng bằng Tạo bằng cách sử dụng nguồn quy tắc.
Quy tắc tự động hóa trong CRM

1. Bấm vào Quy tắc tự động hóa nút.
2. Bấm vào Cộng (+) biểu tượng ở giai đoạn mong muốn.
3. Nhập tên quy tắc vào thanh tìm kiếm.
4. nhấp chuột Thêm .
5. Chọn mục mà quy tắc sẽ tạo và định cấu hình các tham số khác.
6. Lưu cài đặt.

Tính năng chuyển đổi khách hàng tiềm năng

Quyền truy cập . Để chuyển đổi khách hàng tiềm năng, bạn cần có quyền đối với loại mục CRM mà bạn tạo từ khách hàng tiềm năng. Ví dụ: để tạo giao dịch, bạn cần có quyền truy cập để thêm giao dịch. Quản trị viên CRM và Bitrix24 có thể định cấu hình quyền truy cập.
Quyền truy cập trong CRM

Các trường tùy chỉnh trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng . Nếu có các trường tùy chỉnh chỉ dành cho khách hàng tiềm năng, bạn có thể chọn tự động thêm chúng vào các mục CRM khác. Ví dụ, nếu có Thiết kế bánh và Mô tả bánh các trường trong khách hàng tiềm năng, bạn có thể kiểm tra các giao dịch để tạo các trường còn thiếu nhằm lưu trữ thông tin.
Trường tùy chỉnh trong CRM

1. Bấm vào Hoàn thành khách hàng tiềm năng sân khấu.
2. Chọn mục cần tạo.
3. Chỉ định nơi tạo các trường tùy chỉnh bị thiếu.
4. nhấp chuột Tiếp tục .
5. Các trường tùy chỉnh sẽ xuất hiện trong mục mới.

Các trường bắt buộc trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng . Bạn không thể chuyển đổi khách hàng tiềm năng nếu trường bắt buộc không được điền đầy đủ trong biểu mẫu. Hoàn thành nó trước hoặc trong quá trình chuyển đổi.
Các trường bắt buộc trong CRM

1. Bấm vào Hoàn thành khách hàng tiềm năng sân khấu.
2. Chọn mục cần tạo.
3. Hoàn thành trường yêu cầu.
4. nhấp chuột Lưu .