Trong Bitrix24, bạn có thể nhập thông tin chi tiết về công ty của mình một lần và sử dụng lại chúng trên các hóa đơn, ước tính, hợp đồng và các tài liệu khác. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và tránh sai sót.

Nếu bạn đã thêm nhiều công ty, bạn có thể chọn chi tiết nào sẽ sử dụng khi tạo tài liệu.

Kiểm tra công ty nào được sử dụng trong tài liệu

Theo mặc định, Bitrix24 sử dụng công ty chính cho tất cả tài liệu.
Thêm chi tiết công ty

1. Đi tới CRM > Thêm > Cài đặt (⚙️) > Thông tin chi tiết về công ty của tôi .
2. Nhấp vào Cài đặt (⚙️) > Người bán mặc định .
3. Nhấp vào Áp dụng .
4. Kiểm tra xem công ty nào được đánh dấu là chính. Chi tiết của nó sẽ được sử dụng trong các tài liệu.
5. Để thay đổi, hãy nhấp vào Menu (≡) > Đặt làm chính cạnh một công ty khác.

Thêm chi tiết công ty vào hóa đơn và ước tính

Khi bạn tạo hóa đơn hoặc ước tính, Bitrix24 sẽ tự động sử dụng thông tin chi tiết chính của công ty.

1. Đi tới CRM > Ưu đãi và mở một giao dịch.
2. Nhấp vào hóa đơn hoặc Ước tính ở góc trên bên phải.

Sau khi bạn tạo tài liệu, hãy xem lại chi tiết công ty trong biểu mẫu.

Nếu thiếu chi tiết, hãy thêm trường vào biểu mẫu:

1. Nhấp vào Chọn trường trong phần mong muốn.
2. Chọn Chi tiết công ty của bạn .
3. Nhấp vào chọn .

Thông tin chi tiết về công ty sẽ xuất hiện trong biểu mẫu.

Thêm chi tiết công ty vào tài liệu

Chi tiết công ty trong tài liệu phụ thuộc vào loại mẫu.

Để tạo một tài liệu:

1. Đi đến CRM > Ưu đãi và mở một giao dịch.
2. nhấp chuột tài liệu và chọn một mẫu.
3. Xem lại thông tin chi tiết của công ty.

Để sử dụng một công ty khác:

1. nhấp chuột Chỉnh sửa tài liệu .
2. trong Công ty của tôi trường, hãy chọn một công ty khác.
3. Lưu các thay đổi của bạn.

Mẫu tài liệu tùy chỉnh. Trong các mẫu tùy chỉnh, bạn phải chèn chi tiết công ty theo cách thủ công bằng cách sử dụng mã tượng trưng. Các mã này được thay thế bằng dữ liệu thực tế khi tài liệu được tạo.

1. Đi đến CRM > Ưu đãi và mở một giao dịch.
2. nhấp chuột tài liệu > Thêm mẫu mới .
3. Mở Cài đặt (⚙️) > Trường .
4. Sử dụng bộ lọc để tìm các trường:

• Trong Nguồn, chọn mục CRM (ví dụ: Giao dịch).
• Trong Giao dịch, chọn Công ty của tôi > Chi tiết khách hàng.

Thêm các mã cần thiết vào mẫu của bạn và tải nó lên Bitrix24.
Tạo và tải mẫu tài liệu của bạn lên CRM
Chỉnh sửa mẫu tài liệu tiêu chuẩn trong CRM

Sử dụng thông tin chi tiết về công ty trên trang đích

Bitrix24 có thể tự động tạo trang đích với thông tin chi tiết về công ty và thông tin liên hệ của bạn.

Bạn có thể chia sẻ trang này với khách hàng hoặc đối tác thay vì gửi tài liệu.

Để mở trang đích:

1. Nhấp vào Cài đặt bên cạnh tên công ty của bạn.
2. Nhấp vào Trang đích.
3. Bấm vào Mở để xem nó.
4. Nhấp vào Menu (≡) > Chỉnh sửa chi tiết công ty để thực hiện thay đổi.

Nếu bạn có nhiều công ty, bạn có thể tạo một trang đích riêng cho từng công ty:

1. Nhấp vào Cài đặt bên cạnh tên công ty của bạn.
2. Đi tới Cài đặt (⚙️) > Chi tiết công ty.
3. Nhấp vào Tạo trang web danh thiếp bên cạnh công ty.