Chi tiết công ty lưu trữ thông tin về một người liên hệ hoặc công ty, chẳng hạn như ID thuế, mã đăng ký, địa chỉ hợp pháp và địa chỉ thực. Trong CRM, dữ liệu này được sử dụng để tạo các tài liệu như hóa đơn, hợp đồng và ước tính. Sau khi bạn thêm thông tin chi tiết về khách hàng, Bitrix24 sẽ tự động chèn chúng vào tài liệu.

Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể thiết lập các mẫu chi tiết. Các trường bắt buộc sẽ tự động xuất hiện trong biểu mẫu của khách hàng.

Trong bài viết này:

• Cấu hình các mẫu làm sẵn
• Tạo mẫu mới
• Đặt mẫu chính

1. đi đến CRM > Thêm > Cài đặt > Cài đặt CRM .
2. chọn Mẫu chi tiết liên hệ hoặc công ty trong Điểm bắt đầu tab.

Định cấu hình mẫu

Bitrix24 bao gồm các mẫu được tạo sẵn dành cho chủ sở hữu duy nhất, pháp nhân và cá nhân. Các mẫu này chứa các trường tiêu chuẩn nhưng bạn có thể tùy chỉnh chúng cho doanh nghiệp của mình.

trong Mẫu chi tiết phần, bạn có thể:

• Chỉnh sửa mẫu
• Chỉnh sửa hoặc xóa các trường
• Thêm trường mới
• Thêm trường từ mẫu khác

Chỉnh sửa một mẫu. Chỉ hiển thị các mẫu có liên quan để người dùng có thể tìm thấy chúng nhanh hơn.

1. nhấp chuột Thực đơn (≡) > Chỉnh sửa .
2. Cập nhật mẫu:

• Thay đổi tên.
• Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa nó. Điều này kiểm soát xem mẫu có xuất hiện trong biểu mẫu CRM hay không.
• Đặt chỉ mục sắp xếp. Giá trị thấp hơn xuất hiện cao hơn trong danh sách. Ví dụ: nếu chủ sở hữu duy nhất có chỉ số 510 và pháp nhân 520 thì chủ sở hữu duy nhất sẽ xuất hiện đầu tiên.

Chỉnh sửa hoặc xóa các trường. nhấp chuột Thực đơn (≡) > Trường để đổi tên, sắp xếp lại hoặc xóa các trường. Các trường tùy chỉnh đã xóa được lưu trữ trong Các trường tùy chỉnh không được sử dụng .

Thêm một trường mới. Tạo các trường bổ sung nếu các trường mặc định không đủ.

1. nhấp chuột Thêm trường và chọn một loại: văn bản, số, có/không hoặc ngày.
2. Nhập tên và sắp xếp chỉ mục.
3. nhấp chuột Thêm .

Thêm một trường từ một mẫu khác. Sử dụng lại các trường đã tồn tại trong các mẫu khác.

1. nhấp chuột Thêm trường và kích hoạt Chọn hiện có .
2. Chọn một trường và đặt chỉ mục sắp xếp.
3. Lưu các thay đổi của bạn.

Tạo một mẫu mới

Nếu các mẫu mặc định không đáp ứng được nhu cầu của bạn, hãy tạo mẫu của riêng bạn.

1. nhấp chuột Thêm mẫu .
2. chọn Tạo mới để xây dựng một mẫu từ đầu. Nhập tên, sắp xếp chỉ mục và kích hoạt nó.
3. chọn Chọn từ danh sách để sử dụng một mẫu mẫu. Chọn từ các mẫu dành cho cá nhân hoặc pháp nhân ở các quốc gia khác nhau. Nhập tên, sắp xếp chỉ mục và kích hoạt nó.
4. Thêm mẫu.

Làm chính

Đặt mẫu làm mẫu chính cho các liên hệ hoặc công ty. Các trường của nó sẽ tự động điền vào biểu mẫu CRM. Ví dụ: nếu hầu hết khách hàng của bạn là chủ sở hữu duy nhất, hãy đặt mẫu đó làm mẫu chính.

Trong một bản ghi cụ thể, bạn có thể chọn một mẫu khác.

1. Mở biểu mẫu liên hệ hoặc công ty. nhấp chuột Chi tiết bên cạnh Chi tiết lĩnh vực.
2. Nếu cần, hãy chọn một mẫu khác từ danh sách thả xuống.