Thỏa thuận là một bước quan trọng khi làm việc với khách hàng. Mọi giao dịch đều bắt đầu bằng việc giao tiếp, cho dù bạn đang làm việc với một cá nhân hay đại diện công ty.

Cách kết nối các giao dịch, địa chỉ liên hệ và công ty

Quy trình làm việc tiêu chuẩn liên kết một liên hệ với một công ty và một giao dịch. Sử dụng tùy chọn này khi chuyển đổi khách hàng tiềm năng bằng cách chọn chế độ Giao dịch + Liên hệ + Công ty. Hệ thống sẽ tự động kết nối cả ba mục.

Đây không phải là quy trình làm việc duy nhất trong CRM. Ví dụ: một người có thể làm việc cho nhiều công ty. Trong biểu mẫu liên hệ, bạn có thể thấy các liên kết đến tất cả các công ty được liên kết với người đó.

Các công ty thường có nhiều nhân viên. Bạn có thể làm việc với nhiều đại diện của cùng một công ty cùng một lúc. Trong trường hợp này, biểu mẫu công ty hiển thị tất cả nhân viên và thỏa thuận có thể bao gồm nhiều liên hệ.

Chuyển đổi khách hàng tiềm năng

Để liên kết một công ty và địa chỉ liên hệ:

1. Mở biểu mẫu CRM. Chọn một công ty từ menu trường hoặc tạo một công ty mới.
2. Một liên hệ có thể được liên kết với nhiều công ty. Nhấp vào Thêm người tham gia để thêm công ty khác.

Một giao dịch có thể bao gồm nhiều địa chỉ liên hệ nhưng chỉ có một công ty. Khi bạn liên kết một công ty với một giao dịch, tất cả người liên hệ từ công ty đó sẽ tự động được thêm vào biểu mẫu giao dịch.

Nếu bạn không cần tất cả các liên hệ, hãy xóa những liên hệ bổ sung bằng biểu tượng chéo.

Nếu bạn chọn cùng một công ty trong một giao dịch khác, chỉ liên hệ bạn đã lưu giữ lần trước mới được thêm vào.

Bạn cũng có thể tùy chỉnh trường Khách hàng. Nhấp vào biểu tượng bánh răng.