Để tạo một tài liệu bán hàng,

1. Mở biểu mẫu mục CRM.

2. Bấm vào tài liệu nút ở góc trên bên phải.

3. Chọn một mẫu từ danh sách thả xuống hoặc thêm một mẫu mới.

Bản xem trước tệp PDF được tạo. Nó bao gồm thông tin chi tiết về công ty của bạn và thông tin từ biểu mẫu mục CRM.
Thêm chi tiết công ty

Đảm bảo rằng tất cả dữ liệu là chính xác. nhấp chuột Chỉnh sửa tài liệu để thay đổi nó nếu cần thiết.

Nếu tệp có nhiều trang, hãy chuyển đổi giữa chúng bằng cách sử dụng mũi tên ở dưới cùng. Phóng to tài liệu để phóng to văn bản.

Để xem tất cả tài liệu được tạo trong một mục CRM cụ thể, hãy nhấp vào tài liệu nhấn nút và chọn Tài liệu .

Tại đây, bạn có thể tìm thấy ngày tạo, tên và mẫu của từng tài liệu. Xem hoặc xóa chúng trong phần này nếu cần.

Để tạo một tài liệu bán hàng,

1. Mở biểu mẫu mục CRM.

2. Nhấn vào Cộng (+) ở góc dưới bên phải.

3. chọn Tạo tài liệu từ danh sách thả xuống.

Sau đó chọn một mẫu và đợi cho đến khi bản xem trước tệp PDF được tạo.

Đảm bảo rằng tất cả dữ liệu là chính xác. Nhấn vào biểu tượng bút chì để chỉnh sửa nếu cần. Sau khi bạn thực hiện thay đổi, hãy chạm vào Lưu .

Để xem tất cả tài liệu được tạo trong một mục CRM cụ thể, hãy nhấn vào ba dấu chấm (...) và chọn Tài liệu .

Để in tài liệu, hãy nhấp vào biểu tượng máy in ở trên cùng. Để lưu nó vào máy tính của bạn, hãy nhấp vào Tải xuống , sau đó chọn định dạng PDF hoặc DOCX.

Để tải xuống tài liệu, hãy nhấn vào biểu tượng mũi tên hướng xuống, sau đó chọn định dạng PDF hoặc DOCX. Để in, chạm vào biểu tượng máy in và chỉ định số lượng bản sao.

Chia sẻ tài liệu với khách hàng của bạn qua SMS, email hoặc Kênh mở.
Trung tâm liên lạc

Khi bạn xem trước tài liệu, danh sách các kênh sẽ được hiển thị ở bên phải. Những cái đang hoạt động được đánh dấu và những cái không hoạt động có màu xám.

• tin nhắn SMS . Nếu bạn chọn kênh này, khách hàng của bạn sẽ nhận được thông báo có liên kết tới tài liệu của bạn. Để sử dụng tùy chọn này, trước tiên bạn phải thiết lập tích hợp với dịch vụ nhắn tin. Định cấu hình tích hợp Tích hợp Twilio hoặc tìm giải pháp trong thị trường của chúng tôi .

• E-mail . Bạn có thể chọn tùy chọn này nếu bạn có địa chỉ email của khách hàng. Họ sẽ nhận được tài liệu của bạn ở định dạng PDF.
  Quản lý email với CRM

• Kênh mở . Mục này khả dụng nếu khách hàng liên hệ với bạn trước đó thông qua một trong các kênh liên lạc được kết nối với Bitrix24 của bạn. Bạn không thể tự mình bắt đầu một cuộc trò chuyện. Để gửi liên kết đến tài liệu của bạn, trước tiên hãy sao chép liên kết đó vào bảng nhớ tạm. Một tài liệu sẽ được cung cấp để tải xuống hoặc in ở định dạng PDF.

Nhấp vào bánh răng (⚙️) để xem tất cả các kênh có sẵn. Sắp xếp lại chúng để truy cập các kênh được sử dụng thường xuyên nhanh hơn.

Chia sẻ tài liệu với khách hàng của bạn thông qua bất kỳ ứng dụng nào được cài đặt trên điện thoại, SMS hoặc email. Nhấn vào Gửi ở phía dưới và chọn kênh bạn thích. Những cái đang hoạt động được đánh dấu và những cái không hoạt động có màu xám.

• tin nhắn SMS . Nếu bạn chọn kênh này, khách hàng của bạn sẽ nhận được thông báo có liên kết tới tài liệu của bạn. Để sử dụng tùy chọn này, trước tiên bạn phải thiết lập tích hợp với dịch vụ nhắn tin. Định cấu hình tích hợp Tích hợp Twilio hoặc tìm giải pháp trong thị trường của chúng tôi .

• E-mail . Tùy chọn này khả dụng nếu bạn có địa chỉ email của khách hàng. Họ sẽ nhận được tài liệu của bạn ở định dạng PDF.
  Quản lý email với CRM

• Chia sẻ tài liệu . Tải xuống tài liệu và gửi cho khách hàng thông qua bất kỳ ứng dụng nào được cài đặt trên điện thoại thông minh của bạn.

Ngoài các tính năng cơ bản, tài liệu CRM cho phép bạn thêm dấu và chữ ký công ty hoặc sử dụng Chữ ký điện tử Bitrix24 để xử lý tài liệu.

• Con dấu và chữ ký . Nếu bạn tải lên con dấu của mình và chữ ký của Giám đốc điều hành khi thêm thông tin chi tiết về công ty, bạn có thể chèn chúng vào tài liệu chỉ sau vài cú nhấp chuột.

• Ký tên . Gửi tài liệu điện tử của bạn để ký bằng công cụ tích hợp đặc biệt của chúng tôi.

Ngoài các tính năng cơ bản, tài liệu CRM còn cung cấp khả năng bao gồm tem và chữ ký của công ty bạn.

Tải lên con dấu của bạn và chữ ký của Giám đốc điều hành khi thêm thông tin chi tiết về công ty của bạn và sau đó bạn có thể chọn chèn chúng vào tài liệu. Nhấn vào ba dấu chấm (...) và bật Con dấu và chữ ký tùy chọn.