Trong Bitrix24, bạn có thể gửi email ngay từ CRM. Lịch sử tin nhắn được lưu vào biểu mẫu mục CRM tương ứng.

Xử lý email trong CRM một cách hiệu quả: đọc, gửi và chuyển tiếp chúng. Ngoài ra, hãy đính kèm tệp vào email của bạn và tạo hoạt động từ họ để bạn không quên liên hệ với khách hàng của mình sau này.

Gửi tin nhắn email từ mẫu mục CRM

Để gửi email từ CRM:

1. Mở biểu mẫu mục CRM cần thiết.
2. nhấp chuột Thêm > Email trong menu dòng thời gian.
3. Nhập chủ đề email và văn bản.
4. Chỉ định người nhận bản sao và đính kèm tệp vào email của bạn nếu cần.
5. nhấp chuột Gửi .

Làm thế nào để hiểu tin nhắn đã được đọc hay chưa

Điều quan trọng là phải biết không chỉ người nhận đã nhận được tin nhắn của bạn mà còn đọc nó. Bạn có thể mở email trong dòng thời gian để xem thông tin này.

Sử dụng mẫu email

Nếu bạn thường gửi những email tương tự để chia sẻ thông tin chi tiết về công ty hoặc mời khách hàng tham gia các sự kiện, bạn có thể sử dụng mẫu email .

Để gửi cùng một email cho các khách hàng khác nhau, hãy tạo một tin nhắn mới cho mỗi người. Bằng cách này, khi khách hàng trả lời, câu trả lời của họ sẽ được chuyển đến biểu mẫu mục trong CRM.

Nếu bạn chuyển tiếp hoặc trả lời email, những email đó và mọi thư trả lời từ khách hàng sẽ được chuyển đến mục CRM chứa email đầu tiên. Điều này xảy ra cho dù bạn gửi email từ Bitrix24 hay trực tiếp từ ứng dụng email của mình.

Xem tin nhắn email đến ở dạng mục CRM

Nếu bạn kích hoạt Tích hợp CRM tùy chọn trong cài đặt hộp thư của bạn, các email đến sẽ xuất hiện trong biểu mẫu mục CRM tương ứng.

Tất cả các tin nhắn đến có thể được tìm thấy trong dòng thời gian của biểu mẫu mục CRM. Mỗi email đến sẽ tạo ra một hoạt động, do đó bạn sẽ không bỏ lỡ tin nhắn từ khách hàng. Một hoạt động như vậy được đánh dấu bằng màu vàng. Để hoàn thành nó, hãy chọn hộp ở góc trên bên trái hoặc lên lịch cho một hoạt động mới ngay tại đó.

Nếu bạn đọc email trực tiếp trong hộp thư của mình, Bitrix24 sẽ không gửi thông báo. Tuy nhiên, email vẫn sẽ được lưu ở dạng mục CRM.