Trong Bitrix24, bạn có thể gửi email trực tiếp cho khách hàng từ biểu mẫu mục CRM. Lịch sử email được lưu trong biểu mẫu, giúp bạn truy cập nhanh vào thông tin quan trọng.

Dựa trên các thông số email gửi đi bạn đã đặt trong CRM, bạn có thể gửi email đến:

• Bất kỳ địa chỉ email nào
• Địa chỉ email từ biểu mẫu mục CRM

Gửi email đến bất kỳ địa chỉ email nào

Từ biểu mẫu mục CRM, bạn có thể gửi email cho khách hàng, nhân viên hoặc thậm chí các địa chỉ chưa có trong Danh bạ. Đây là cách thực hiện:

1. Đi tới CRM .
2. Mở rộng Thêm .
3. nhấp chuột Cài đặt .
4. chọn Cài đặt CRM .
5. Mở Khác tab.
6. nhấp chuột Cài đặt khác .
7. Chuyển sang Hoạt động tab.
8. Đảm bảo Cho phép gửi email đến bất kỳ địa chỉ nào tùy chọn được bật trong thông số email gửi đi.
9. Chỉ định xem nên tạo khách hàng tiềm năng hay người liên hệ nếu bạn gửi email cho một địa chỉ không có trong CRM.
10. nhấp chuột Áp dụng để lưu các thay đổi.

Giờ đây, bạn có thể gửi email từ biểu mẫu mục CRM đến bất kỳ địa chỉ nào, chẳng hạn như nhà cung cấp hoặc nhà thầu.

Để gửi email:

1. Mở một mẫu mục và nhấp vào Thêm .
2. chọn Email .
3. Chọn người nhận từ danh sách hoặc thêm người nhận mới.
   Thêm người nhận mới trong Bitrix24 Mail

Gửi email đến địa chỉ email từ biểu mẫu mục CRM

Nếu Cho phép gửi email đến bất kỳ địa chỉ nào tùy chọn bị tắt trong cài đặt CRM, bạn chỉ có thể gửi email đến các địa chỉ từ biểu mẫu mục CRM hoặc các liên hệ và công ty được liên kết của nó. Điều này giúp ngăn ngừa những sai sót, chẳng hạn như gửi nhầm thông tin quan trọng đến nhầm khách hàng.

Chọn người nhận email trong:

• Khách hàng tiềm năng
• Liên hệ và công ty
• Ưu đãi, hóa đơn, ước tính và SPA

Chọn người nhận trong khách hàng tiềm năng

Từ biểu mẫu khách hàng tiềm năng, bạn có thể gửi email đến các địa chỉ từ trường khách hàng tiềm năng hoặc người liên hệ và công ty được liên kết của trường đó.

Email chính. Nếu biểu mẫu khách hàng tiềm năng có địa chỉ email trong Email trường này, nó sẽ tự động được đặt làm người nhận. Nếu có nhiều địa chỉ được liệt kê, bạn có thể chọn địa chỉ nào để gửi email đến.

Nếu biểu mẫu khách hàng tiềm năng không có bất kỳ email nào và không có người liên hệ hay công ty nào được liên kết thì bạn không thể gửi email. Một lỗi sẽ xuất hiện trong cửa sổ tạo email.

Email liên hệ và công ty. Nếu người liên hệ và công ty được liên kết với khách hàng tiềm năng, bạn có thể chọn một trong các email của họ làm người nhận.

Nếu khách hàng tiềm năng có người liên hệ được liên kết với một công ty thì bạn chỉ có thể gửi email đến địa chỉ email của người liên hệ đó.

Chọn người nhận trong một liên hệ và công ty

Liên hệ. Nếu biểu mẫu liên hệ có địa chỉ email trong Email trường này, nó sẽ tự động được đặt làm người nhận. Nếu có nhiều địa chỉ được liệt kê, bạn có thể chọn địa chỉ nào để gửi email đến.

Nếu một liên hệ được liên kết với một công ty và cả hai biểu mẫu đều có email, bạn có thể gửi email đến một trong hai địa chỉ.

Công ty. Nếu biểu mẫu công ty có địa chỉ email trong Email trường này, nó sẽ tự động được đặt làm người nhận. Nếu có nhiều địa chỉ được liệt kê, bạn có thể chọn địa chỉ nào để gửi email đến.

Nếu một liên hệ được liên kết với một công ty và cả hai đều có địa chỉ email, bạn có thể chọn gửi email đến một trong hai.

Chọn người nhận trong giao dịch, hóa đơn, ước tính và mục SPA

Để gửi email từ biểu mẫu giao dịch, hóa đơn, ước tính hoặc mặt hàng SPA, bạn cần liên kết một người liên hệ hoặc công ty với nó.

Dưới đây là cách chọn người nhận email trong giao dịch.

Nếu cả người liên hệ và công ty đều được liên kết với một giao dịch, hãy chọn một trong các email của họ làm người nhận.

Nếu giao dịch có người liên hệ được liên kết với một công ty thì chỉ email của người liên hệ đó mới có sẵn làm người nhận.

Nếu biểu mẫu giao dịch không có người liên hệ hoặc công ty được liên kết có email thì bạn không thể gửi email. Một lỗi sẽ xuất hiện trong cửa sổ tạo email.

Ai có thể gửi email từ biểu mẫu mục CRM

Để gửi email từ biểu mẫu mục CRM, bạn cần có quyền sửa đổi nó và xem các liên hệ và công ty được liên kết.

Nếu bạn không có quyền truy cập vào một liên hệ hoặc công ty, họ sẽ xuất hiện dưới dạng Liên hệ ẩn hoặc Công ty ẩn và bạn sẽ không thể gửi email cho họ.

Quản trị viên hoặc nhân viên Bitrix24 được phép thay đổi cài đặt CRM có thể định cấu hình quyền truy cập CRM.
Quyền truy cập trong CRM