Email trong CRM cho phép bạn liên lạc trực tiếp với khách hàng từ biểu mẫu khách hàng tiềm năng, giao dịch, liên hệ hoặc công ty. CRM lưu trữ tất cả email trong Dòng thời gian, do đó bạn có thể xem toàn bộ lịch sử cuộc trò chuyện ở một nơi.
Gói và giá Bitrix24
Trong bài viết này:
Tạo một email
Bạn có thể tạo email từ danh sách các mục CRM hoặc từ một mục riêng lẻ.
Tạo email từ danh sách
Sử dụng tùy chọn này khi bạn cần liên hệ nhanh với khách hàng mà không cần mở biểu mẫu mục.
- đi đến CRM .
- Mở phần bạn cần, ví dụ Ưu đãi .
- Nhấn vào biểu tượng phong bì bên cạnh mục đó.
- Nhấn vào địa chỉ email của khách hàng để mở trình soạn email.
- Nhập chủ đề và tin nhắn.
- Để đính kèm tệp, hãy nhấn vào biểu tượng kẹp giấy.
- Gửi email.
Tạo email từ một mục CRM
Sử dụng tùy chọn này khi bạn đang làm việc với một mục và muốn xem toàn bộ lịch sử liên lạc.
- đi đến CRM .
- Mở phần bạn cần, ví dụ Ưu đãi .
- Mở mục.
- Nhấn vào Cộng thêm (+) ở góc dưới bên phải.
- chọn Email .
- Nếu mục chứa nhiều địa chỉ email, CRM sẽ tự động thêm địa chỉ đầu tiên. Để chọn một địa chỉ khác, hãy nhấn vào mũi tên.
- Nhập chủ đề và tin nhắn.
- Để đính kèm tệp, hãy nhấn vào biểu tượng kẹp giấy.
- Gửi email.
Quản lý email
Trong mục CRM, bạn có thể ghim email đến và đi, thêm ghi chú hoặc lên kế hoạch cho một hoạt động. Ví dụ: sau khi gửi báo giá, bạn có thể lên lịch cuộc gọi để liên hệ với khách hàng.
Thêm ghi chú hoặc lên kế hoạch cho một hoạt động
- đi đến Dòng thời gian tab.
- Mở một email đến hoặc đi.
- Nhấn vào biểu tượng tài liệu để thêm ghi chú.
- chọn Lên lịch hoạt động để tạo một hoạt động cho email đó.
Hoàn thành hoạt động email
- Tìm hoạt động trong Dòng thời gian.
- Chọn hộp kiểm bên cạnh hình đại diện của bạn.
Ghim email hoặc hoạt động
Ghim các email hoặc hoạt động quan trọng để truy cập nhanh.
- Trong Dòng thời gian, hãy mở email hoặc hoạt động.
- Nhấn vào Ba dấu chấm (...) và chọn Ghim .
Trả lời email
Từ một email đến, bạn có thể:
- Trả lời người gửi
- Trả lời tất cả người nhận
- Chuyển tiếp email
- Đánh dấu nó là thư rác
- Xóa email
Loại trừ email khỏi CRM hoặc xóa nó
Nếu email không liên quan đến công việc của khách hàng, bạn có thể loại trừ người gửi khỏi CRM.
chọn Không thêm vào CRM . Các email trong tương lai từ địa chỉ này sẽ không còn tự động xuất hiện trong CRM nữa nhưng bạn vẫn có thể đọc chúng trong hộp thư của mình.
Bạn cũng có thể xóa email khỏi mục CRM.
Để làm điều này:
- Mở email.
- Nhấn vào Ba dấu chấm (...) .
- Chọn hành động bạn cần.
Tóm lại
- Email trong CRM cho phép bạn liên lạc trực tiếp với khách hàng từ khách hàng tiềm năng, giao dịch, liên hệ và công ty.
- CRM lưu trữ tất cả các email trong Dòng thời gian.
- Bạn có thể tạo email từ danh sách hoặc từ một mục riêng lẻ.
- Thêm ghi chú, lên lịch hoạt động hoặc ghim email để giúp dễ dàng tìm thấy những thông tin liên lạc quan trọng.
- Từ một email đến, bạn có thể trả lời, chuyển tiếp, đánh dấu email đó là thư rác, loại trừ khỏi CRM hoặc xóa email đó.
