Tạo các mẫu email có thể sử dụng lại trong Bitrix24 CRM. Sử dụng các mẫu để tiết kiệm thời gian khi bạn gửi email cho khách hàng và đối tác. Ví dụ: thêm chi tiết công ty của bạn một lần và sử dụng lại chúng.

Tạo mẫu email

1. đi đến CRM > Cài đặt > Cài đặt CRM > Email > Mẫu email .
2. nhấp chuột Thêm mẫu email .
3. Nhập nội dung email. Bạn có thể thêm tập tin và liên kết.

Sử dụng Đang hoạt động hộp kiểm (trên cùng bên phải) để kiểm soát mức độ hiển thị:

• Đã bật — mẫu xuất hiện trong danh sách.
• Đã tắt — ẩn mẫu cho đến khi bạn cần.

Các trường mẫu:

• Tên : Nhập tên. Bất cứ ai có quyền truy cập sẽ nhìn thấy nó.
• Ràng buộc : Liên kết mẫu với một mục CRM, chẳng hạn như giao dịch. Nếu bạn liên kết nó, bạn chỉ có thể sử dụng mẫu từ biểu mẫu của mục đó. Nếu bạn không ràng buộc nó, bạn có thể sử dụng nó từ bất kỳ mục CRM nào.

• Chia sẻ : Cấp quyền truy cập cho người dùng cụ thể hoặc tất cả nhân viên. Để trống phần này để giữ mẫu ở chế độ riêng tư.

• Từ : Chọn người gửi. Sử dụng người gửi mặc định hoặc chọn một người gửi khác.

• chủ đề : Nhập chủ đề email. Người nhận sẽ thấy điều này.

Tạo mẫu email từ một mục CRM

Bạn có thể lưu bất kỳ email nào dưới dạng mẫu:

1. Mở một CRM mục (ví dụ: một giao dịch).
2. trong dòng thời gian , chọn Email .
3. Viết email của bạn.
4. chọn Lưu dưới dạng mẫu .

Mẫu sẽ có sẵn từ mục CRM và trên Mẫu email trang.

Chỉnh sửa hoặc xóa mẫu email

1. đi đến CRM > Cài đặt > Cài đặt CRM > Email > Mẫu email .
2. Chọn một mẫu.
3. Nhấp vào biểu tượng menu bên cạnh tên mẫu.
4. chọn Chỉnh sửa hoặc Xóa .

Để cập nhật hoặc xóa nhiều mẫu:

1. Chọn các hộp kiểm bên cạnh các mẫu.
2. Chọn một hành động bên dưới danh sách.