Bitrix24 bao gồm các mẫu tài liệu tích hợp sẵn. Bạn có thể chỉnh sửa mẫu hiện có hoặc tạo mẫu của riêng bạn.

Tạo mẫu tài liệu

Mở tài liệu bạn muốn sử dụng làm mẫu hoặc tạo tệp mới trong trình soạn thảo văn bản.

Ví dụ: nếu công ty của bạn đã sử dụng tài liệu hóa đơn, bạn có thể biến tài liệu đó thành mẫu CRM cho nhóm của mình. Thêm mã tượng trưng vào tài liệu.

Để xem danh sách các mã tượng trưng:

1. Đi tới tài liệu > Thêm mẫu mới .
2. Mở Cài đặt > Trường .

Chỉnh sửa mẫu tài liệu trong CRM

Khi mẫu đã sẵn sàng, hãy lưu nó ở định dạng DOCX. Kích thước của mẫu không được vượt quá 2 MB. Mẫu này có thể được tải lên Bitrix24.

Thêm danh sách sản phẩm

Bạn có thể thêm danh sách sản phẩm vào mẫu theo hai cách.

Tạo một danh sách. Sử dụng {SẢN PHẨM.BLOCK_START} và {SẢN PHẨM.BLOCK_END} mã tượng trưng để đánh dấu sự bắt đầu và kết thúc của khối. Thêm các trường sản phẩm bên trong khối.

{SẢN PHẨM.BLOCK_START}

{ProductsProductName}
{Sản phẩmSản phẩmSố lượng}
{ProductsProductMeasureName}
{ProductsProductPriceRaw}
{ProductsProductPriceRawSum}
{TotalRaw}

{SẢN PHẨM.BLOCK_END}

Bitrix24 tự động lặp lại khối này cho mọi sản phẩm.

Các mã tượng trưng này khớp với các trường sau:

• {ProductsProductName} – Tên sản phẩm
• {Sản phẩmSản phẩmSố lượng} - Số lượng sản phẩm
• {ProductsProductMeasureName} - Đơn vị đo lường
• {ProductsProductPriceRaw} – Giá gốc
• {ProductsProductPriceRawSum} - Tổng giá gốc của sản phẩm
• {TotalRaw} — Tổng giá gốc
• {TaxesTaxValue} - Số tiền thuế
• {TaxesTaxRate} — Thuế suất
• {Tổng cộng} - Tổng số tiền

Tạo một bảng với danh sách các sản phẩm.

Chèn mã tượng trưng vào một bảng trong tài liệu của bạn. Bitrix24 tự động tạo một hàng mới cho mỗi sản phẩm.

Tài liệu được tạo trông như thế này:

Thêm hình ảnh sản phẩm

Để thêm hình ảnh sản phẩm vào bảng, hãy làm theo các bước tương tự như bạn sử dụng để thêm logo, tem hoặc chữ ký vào mẫu tài liệu.

Thêm hình ảnh, tem hoặc chữ ký vào mẫu tài liệu

Mẫu sản phẩm cũ

Sử dụng các mã tượng trưng sau:

• {ProductsProductPreviewPicture}
• {Sản phẩmSản phẩmChi tiếtHình ảnh}

Mẫu sản phẩm mới

Sử dụng các mã tượng trưng sau:

• {ProductsProductPropertyMorePhoto} - Hiển thị hình ảnh biến thể sản phẩm
• {ProductsProductPropertyXX} - Hiển thị hình ảnh sản phẩm và biến thể

Thay thế XX với ID trường từ tài khoản Bitrix24 của bạn. Bạn có thể tìm thấy nó trên Trường trang.

Tải mẫu lên Bitrix24

Sau khi bạn tạo mẫu, hãy tải mẫu đó lên CRM.

Sau đó định cấu hình cài đặt mẫu:

• Tên
• Quyền truy cập
• Ràng buộc phần CRM

Tùy chỉnh mẫu tài liệu trong CRM

Để kiểm tra mẫu:

1. Mở tài liệu tab.
2. Chọn mẫu.

Bitrix24 tạo tài liệu dựa trên mẫu của bạn.