CRM bao gồm các trường tiêu chuẩn như tên, số điện thoại, email và địa chỉ. Để lưu trữ thông tin khách hàng bổ sung ngoài những thông tin này, bạn có thể tạo các trường tùy chỉnh.

Dưới đây là cách thêm trường tùy chỉnh vào mẫu tài liệu:

1. Tạo trường tùy chỉnh trong CRM.
2. Sao chép mã tượng trưng của trường mới.
3. Chèn mã này vào mẫu tài liệu của bạn.
4. Lưu tài liệu ở định dạng DOCX và tải nó lên CRM.

Để được hướng dẫn tạo trường tùy chỉnh, hãy tham khảo bài viết Trường tùy chỉnh trong CRM . Nếu bạn đã tạo trường tùy chỉnh, hãy tìm hiểu cách sử dụng chúng trong các mẫu tài liệu bên dưới.

Cách tìm mã tượng trưng cho các trường tùy chỉnh

Để xem mã tượng trưng:

1. Trong biểu mẫu mục, hãy nhấp vào tài liệu .
2. chọn Thêm mẫu mới .
3. Nhấp vào nút bánh răng (⚙️).
4. chọn Trường .

Ví dụ: nếu bạn có trường tùy chỉnh có tên Ngày giao hàng , hãy sử dụng tính năng tìm kiếm để tìm thấy nó. Mã trường tiêu chuẩn trông như thế này: {DocumentCreateTime} , trong khi mã trường tùy chỉnh xuất hiện dưới dạng: {UfCrm1690456612616} .

Để hiển thị danh sách tất cả các trường tùy chỉnh, hãy nhập UfCrm tham số mã trong tìm kiếm.

Cách thêm trường tùy chỉnh vào mẫu

Sao chép mã trường tùy chỉnh từ danh sách và dán vào tài liệu. Lưu tài liệu ở định dạng DOCX.

Tại đây, chúng tôi đã thêm nhiều loại trường tùy chỉnh khác nhau để minh họa cách chúng xuất hiện trong tài liệu. Mã cho các trường tùy chỉnh khác nhau đối với mỗi tài khoản Bitrix24.

Khi tài liệu đã sẵn sàng, hãy tải nó lên CRM.
Tạo và tải mẫu tài liệu của bạn lên CRM

Tạo một tài liệu từ mẫu bằng cách nhấp vào tài liệu và chọn mẫu. Sau khi hệ thống tạo tài liệu, mã của trường tùy chỉnh sẽ được thay thế bằng dữ liệu CRM.

Hiển thị các tính năng của các trường tùy chỉnh nhất định

Ràng buộc với người dùng và Liên kết với mục CRM các loại trường được sử dụng để liên kết một mục CRM và nhân viên hoặc kết nối một mục CRM với mục khác. Ví dụ: nếu một nhân viên đi nghỉ và bạn giao lại công việc của họ cho người khác, bạn có thể chỉ định người mới trong phần Chịu trách nhiệm lĩnh vực. Trong khi đó, bạn có thể ghi chú nhân viên đang đi nghỉ trong trường tùy chỉnh của mình, cho phép người chịu trách nhiệm liên hệ với họ nếu cần.

Ràng buộc với người dùng . Khi bạn tạo trường thuộc loại này, CRM sẽ tạo mã cho từng trường trong hồ sơ nhân viên. Bạn có thể sao chép mã cho tên, số điện thoại và email rồi dán vào mẫu tài liệu. Bằng cách này, khách hàng của bạn sẽ có thông tin liên hệ của nhân viên nếu cần.

Liên kết với mục CRM . Trong trường này, bạn có thể chọn một trong các mục CRM: khách hàng tiềm năng, liên hệ, công ty, giao dịch, ước tính, danh sách hoặc hóa đơn. Nếu nó được liên kết với các liên hệ, tập hợp các trường sẽ giống như trong biểu mẫu liên hệ.

tập tin . Để chèn tài liệu hoặc hình ảnh vào mẫu, hãy thêm hình ảnh giữ chỗ vào mẫu văn bản và mã tượng trưng cho các thuộc tính của nó.
Thêm hình ảnh, tem hoặc chữ ký vào mẫu tài liệu của bạn