Thiết lập quyền truy cập:
- Chuyển đến phần CRM.
- Mở biểu mẫu mục CRM.
- nhấp chuột Tài liệu .
- chọn Thêm mẫu mới từ trình đơn thả xuống.
Nhấp vào nút cài đặt và chọn Quyền truy cập .
nhấp chuột Thêm quyền truy cập và chọn người dùng, bộ phận hoặc nhóm.
nhấp chuột Thêm để tạo ra một vai trò mới.
Nhập tên vai trò và cấu hình quyền.
Các loại quyền:
- Cài đặt — Kiểm soát xem người dùng có thể thay đổi cài đặt hay không.
- Mẫu — Chọn mẫu mà nhân viên có thể truy cập.
- Tài liệu (Chỉnh sửa) — Cho phép hoặc hạn chế chỉnh sửa tài liệu.
- Tài liệu (Xem) — Cho phép hoặc hạn chế xem tài liệu.
Tránh xung đột quyền. Điều này xảy ra khi các quyền khác nhau áp dụng cho cùng một nhân viên. Ví dụ: một bộ phận có thể có quyền truy cập hạn chế, trong khi cùng một nhân viên có toàn quyền truy cập được chỉ định trực tiếp.
Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào Lưu và gán vai trò cho người dùng.
