Bài viết này giải thích cách sử dụng báo cáo giao dịch.
Đi tới CRM > Phân tích > Phễu bán hàng .
Mở rộng Báo cáo của tôi phần và chọn Ưu đãi .
Khi mở báo cáo lần đầu tiên, bạn sẽ thấy dữ liệu demo. Đóng chế độ xem demo để hiển thị dữ liệu thực từ các giao dịch của bạn.
Bạn có thể chuyển đổi giữa các quy trình giao dịch bằng nút ở góc trên bên phải. Bạn cũng có thể sử dụng bộ lọc để thay đổi khoảng thời gian báo cáo.
Các giao dịch được nhóm thành các danh mục sau thay vì các giai đoạn riêng lẻ:
Ưu đãi đang diễn ra : Các giao dịch chưa đạt đến giai đoạn cuối cùng.
Ưu đãi đã thắng : Giao dịch đã kết thúc thành công.
Giao dịch bị mất : Giao dịch đã đóng không thành công.
các Kênh bán hàng cho các giao dịch báo cáo cho biết có bao nhiêu giao dịch được thực hiện qua từng giai đoạn trong khoảng thời gian báo cáo đã chọn.
Sử dụng báo cáo này để:
- Phân tích quy trình bán hàng của bạn
- Xác định các giai đoạn mà giao dịch bị mất
- Theo dõi tổn thất doanh thu tiềm năng
Khi bạn xem xét hiệu suất bán hàng, doanh thu là thước đo quan trọng.
các Tổng giá trị giao dịch báo cáo bao gồm ba phần:
- Tổng giá trị của tất cả các giao dịch
- Tổng giá trị giao dịch trúng thưởng
- Tổng giá trị giao dịch đang thực hiện
Giá trị của các giao dịch đang thực hiện bằng chênh lệch giữa tổng số giao dịch và các giao dịch đã thắng.
Việc chốt giao dịch không phải lúc nào cũng có nghĩa là đã nhận được khoản thanh toán.
các Kiểm soát thanh toán cho các giao dịch đã thắng báo cáo giúp bạn xác định các giao dịch đã thắng chưa được lập hóa đơn.
Sử dụng Ưu đãi đang diễn ra báo cáo để xem xét khối lượng công việc của người quản lý.
Các báo cáo này cho thấy:
- Số lượng giao dịch đang hoạt động cho mỗi người quản lý
- Số cuộc gọi đã hoàn thành
- Số lượng hoạt động
Khi bạn quản lý nhiều giao dịch, một số giao dịch có thể bị bỏ lại mà không cần theo dõi.
các Số lượng giao dịch bị tạm dừng widget giúp bạn tìm các giao dịch không hoạt động. Giao dịch được coi là tạm dừng nếu không có ai thực hiện giao dịch đó trong khoảng thời gian báo cáo đã chọn.
Nhấp vào số trong tiện ích để mở danh sách giao dịch đang chờ xử lý.
