Phân tích CRM cho phép bạn tạo các loại báo cáo khác nhau, chẳng hạn như kênh bán hàng, báo cáo hiệu suất và báo cáo xu hướng bán hàng.
Tìm hiểu thêm trong
Phân tích CRM
bài viết.
Bạn có thể lọc dữ liệu báo cáo theo bất kỳ trường nào, so sánh các khoảng thời gian khác nhau và theo dõi quá trình bán hàng từ khách hàng tiềm năng mới đến giao dịch đã chốt. Việc xử lý khối lượng lớn dữ liệu CRM yêu cầu tài nguyên máy chủ đáng kể và có thể ảnh hưởng đến hiệu suất báo cáo.
Khi bạn tạo báo cáo, hệ thống sẽ xem xét tổng số khách hàng tiềm năng, giao dịch, liên hệ và công ty trong tài khoản của bạn. Những giới hạn này phụ thuộc vào gói Bitrix24 của bạn. Xem trang giá để biết chi tiết về từng gói.
Gói và giá Bitrix24
Gói và giá Bitrix24
Nếu bạn vượt quá giới hạn
Xóa các mục CRM lỗi thời để giảm khối lượng dữ liệu. Ví dụ: bạn có thể xóa các giao dịch đã đóng cách đây hơn một năm.
Để xóa các giao dịch cũ:
- Lọc giao dịch theo Ngày kết thúc .
- Chọn các giao dịch bạn không còn cần nữa.
- Xóa chúng.
