Sử dụng báo cáo hóa đơn để theo dõi hóa đơn đã thanh toán và đang chờ xử lý, theo dõi các khoản nợ và phân tích các khoản thanh toán.

đi đến CRM > Phân tích > Phễu bán hàng .

Mở rộng Báo cáo của tôi phần và chọn Hóa đơn .

Sử dụng bộ lọc để thay đổi thời gian báo cáo. Để tạo báo cáo mới, hãy nhấp vào Thêm báo cáo .

các Phễu hóa đơn tiện ích hiển thị cách phân bổ hóa đơn theo trạng thái trong khoảng thời gian báo cáo đã chọn.

các Tổng số hóa đơn tiện ích bao gồm:

• Hóa đơn đang hoạt động : Hóa đơn mà nhóm bán hàng của bạn đã thực hiện trong kỳ báo cáo.

• Hóa đơn đã thanh toán : Các hóa đơn đã nộp trong kỳ báo cáo.

• Hóa đơn đang chờ xử lý : Sự khác biệt giữa hóa đơn đang hoạt động và hóa đơn đã thanh toán.

các Các khoản nợ và thanh toán biểu đồ cho thấy trạng thái hóa đơn đã thay đổi như thế nào trong khoảng thời gian báo cáo đã chọn.

Sử dụng báo cáo này để theo dõi xu hướng thanh toán và nợ theo thời gian.

các Bảng xếp hạng thanh toán hóa đơn cho thấy:

• Thứ hạng của bạn
• Tổng số hóa đơn đã thanh toán trong kỳ báo cáo
• Hai nhân viên gần nhất với vị trí của bạn trong bảng xếp hạng

các Hiệu quả xử lý hóa đơn của nhân viên báo cáo hiển thị dữ liệu giống như Các khoản nợ và thanh toán báo cáo nhưng được nhóm theo nhân viên.

Sử dụng báo cáo này để so sánh hiệu suất của nhân viên.

các Kiểm soát thanh toán giao dịch giành được báo cáo hiển thị cho mỗi nhân viên:

• Số tiền thắng và giao dịch được lập hóa đơn
• Số lượng giao dịch thắng chưa được lập hóa đơn