Ước tính là một mục CRM mà bạn có thể sử dụng để tạo tài liệu về giá sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng của mình. Nó giúp bạn theo dõi toàn bộ hành trình của khách hàng, từ yêu cầu đầu tiên đến khi chốt giao dịch.

Sử dụng các mẫu để tạo tài liệu và lấy dữ liệu từ các mục CRM khác. Điều này giúp tiết kiệm thời gian khi tạo ước tính.

Tạo ước tính

Phiên bản web

Ứng dụng di động

Bạn có thể tạo ước tính theo nhiều cách.

Từ phần Ước tính

1. Đi tới CRM > bán hàng > ước tính .
2. Chọn một chế độ xem: Kanban , Danh sách hoặc thời hạn .
   Chế độ xem thời hạn cho ước tính và hóa đơn
3. nhấp chuột Tạo .
4. Điền vào các trường bắt buộc.
5. Thêm khách hàng và sản phẩm.
6. Lưu ước tính.

Từ một thỏa thuận

1. Mở một thỏa thuận.
2. nhấp chuột Ước tính .
3. Hệ thống tự động điền thông tin sản phẩm, địa chỉ liên hệ và thông tin công ty.
4. Thỏa thuận giữ toàn bộ lịch sử, bao gồm tất cả các ước tính.

Từ biểu mẫu mục CRM

1. Mở bất kỳ mục CRM nào.
2. đi đến ước tính tab.
3. nhấp chuột Ước tính mới .
4. Biểu mẫu sẽ sử dụng dữ liệu từ mục hiện tại.

1. Đi tới CRM > ước tính .
2. Nhấn vào nút dấu cộng.
3. Chọn Ước tính .

Điền vào các trường, thêm mục và chạm vào Tạo.

Sử dụng mẫu ước tính

Biểu mẫu có hai khu vực chính:

• Bên trái: ước tính và chi tiết khách hàng.
• Bên phải: dòng thời gian với lịch sử liên lạc, tài liệu và nhận xét.

Hoạt động của tôi trong CRM

Sử dụng các tab để xem sản phẩm, mục CRM được liên kết và lịch sử hoạt động.
Các tính năng và cài đặt của biểu mẫu mục CRM

Hành động trên bảng điều khiển:

• Liên hệ với khách hàng: gửi email, mở kênh tin nhắn hoặc thực hiện cuộc gọi.
• Mở Cài đặt (⚙️) để sao chép hoặc xóa ước tính.
• Tạo một giao dịch hoặc hóa đơn mới.

Tạo và gửi ước tính theo cách thủ công

Tạo một tài liệu bằng cách sử dụng mẫu để gửi cho khách hàng.

Phiên bản web

Ứng dụng di động

1. Mở ước tính.
2. nhấp chuột tài liệu ở góc trên bên phải.
3. Chọn một mẫu hoặc tạo một mẫu mới.
4. Tạo tài liệu.

Sau đó, bạn có thể in, tải xuống hoặc gửi cho khách hàng.

Tùy chỉnh mẫu tài liệu trong CRM

Tùy chọn gửi:

• tin nhắn SMS
• Email
• Kênh mở

Để chia sẻ liên kết công khai, hãy nhấp vào Sao chép liên kết . Bất cứ ai có liên kết đều có thể xem tài liệu.

Để tạo một tài liệu ước tính từ một mẫu:

1. Nhấn vào dấu ba chấm (…).
2. chọn Tài liệu .
3. Nhấn vào Tạo tài liệu .
4. Chọn một mẫu.

Sử dụng menu ba chấm để:

• Thêm dấu hoặc chữ ký vào tài liệu
• Mở mẫu chi tiết công ty của bạn
• Mở biểu mẫu khách hàng

Sử dụng bảng phía dưới để tải xuống, in hoặc chỉnh sửa tài liệu.

Để gửi tài liệu, hãy mở tệp đã tạo và gửi cho khách hàng.
Tạo và gửi tài liệu cho khách hàng

Tự động tạo và gửi ước tính

Sử dụng các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa để tự động xử lý các ước tính.
Quy tắc tự động hóa trong CRM
Trình kích hoạt trong CRM

1. Đi tới CRM > bán hàng > ước tính .
2. Mở Quy tắc tự động hóa .
3. nhấp chuột Tạo .

Ví dụ về quy trình làm việc:

• Tạo tài liệu : Tạo ước tính bằng cách sử dụng dữ liệu từ biểu mẫu.
• Gửi email cho khách hàng : Gửi tài liệu qua email.
• Theo dõi lượt xem email (kích hoạt): Di chuyển ước tính tới Đang chờ phản hồi khi khách hàng mở email.

Dưới đây là cách thiết lập từng bước:

Tạo tài liệu. Chọn một mẫu cho quy tắc tự động hóa. Hệ thống sẽ sử dụng nó để tạo ra một ước tính. Thêm chi tiết công ty của bạn.
Quy tắc tự động hóa trong CRM: Tạo tài liệu

Gửi email cho khách hàng. Kích hoạt Đợi đã tùy chọn để email được gửi ngay sau khi tài liệu được tạo.

Nhập chủ đề email và tin nhắn. Đính kèm tài liệu từ bước trước bằng cách sử dụng Tập tin lĩnh vực.
Quy tắc tự động hóa trong CRM: Gửi email cho khách hàng

Theo dõi lượt xem email. Trình kích hoạt này sẽ di chuyển ước tính đến Đang chờ phản hồi giai đoạn khách hàng mở email. Không cần thiết lập.
Trình kích hoạt trong CRM: Theo dõi lượt xem email