Trong Bitrix24, bạn có thể tạo mẫu hóa đơn và ước tính chỉ trong vài bước. Chọn loại tài liệu và hệ thống sẽ tự động tạo mẫu.
Tạo một mẫu
Các bước đều giống nhau đối với hóa đơn và ước tính. Dưới đây là cách tạo mẫu hóa đơn:
- đi đến CRM > Cài đặt > Tùy chọn thanh toán > Hệ thống thanh toán .
- nhấp chuột Tạo hệ thống thanh toán .
- Nhập tên và mô tả cho mẫu.
- Chọn một trình xử lý ( hóa đơn hoặc Ước tính ).
Bạn có thể tạo mẫu bằng các ngôn ngữ khác nhau. Chọn ngôn ngữ trong cài đặt xử lý.
trong Loại khách hàng hãy chọn mẫu dành cho ai: một người liên hệ hoặc một công ty.
Định cấu hình các trường mẫu
Tùy chỉnh giao diện mẫu của bạn. Một bản xem trước xuất hiện ở phía bên phải của màn hình.
nhấp chuột
Hiển thị tất cả các trường
để chỉnh sửa bất kỳ lĩnh vực nào.
- Mở Người bán tab để thêm các chi tiết như chức danh công việc, logo, tem và chữ ký.
- Sử dụng Công ty của khách hàng tab để nhập thông tin khách hàng.
- trong chung tab, đặt tiêu đề tài liệu và thêm nhận xét. Bạn cũng có thể biến Hiển thị tóm tắt tùy chọn bật hoặc tắt.
- trong Kiểu dáng phần, điều chỉnh thiết kế và tải lên hình nền.
- trong Cột hãy chọn cột và thuộc tính sản phẩm cần đưa vào.
Sử dụng một mẫu
Sau khi bạn lưu mẫu, nó sẽ xuất hiện trong danh sách hệ thống thanh toán. Hãy chắc chắn rằng nó đang hoạt động.
- Khi tạo hóa đơn, hãy chọn mẫu trong Phương thức thanh toán phần.
- Để ước tính, hãy chọn mẫu khi gửi hoặc in: hành động > Tải xuống bản PDF > chọn một mẫu.
