Để hiển thị địa chỉ công ty hoặc khách hàng của bạn trong hóa đơn, trước tiên hãy thêm địa chỉ vào CRM rồi chọn loại địa chỉ chính xác trong cài đặt thanh toán.
Bước 1. Thêm thông tin chi tiết về công ty của bạn
Đi đến
CRM
>
Thêm
>
Cài đặt
>
Thông tin chi tiết về công ty của tôi
.
Chi tiết công ty của tôi
trong Chi tiết phần:
- nhấp chuột Thêm .
- chọn Công ty .
- Nhập thông tin công ty của bạn:
- Tên công ty
- Địa chỉ
- Chi tiết ngân hàng
Bốn loại địa chỉ có sẵn:
- đường phố
- pháp lý
- Đã đăng ký
- Người thụ hưởng
Chọn loại địa chỉ một cách cẩn thận. Sau này bạn sẽ cần loại tương tự để thiết lập mẫu in hóa đơn.
Bước 2. Thêm địa chỉ của khách hàng
Tạo một công ty hoặc liên hệ:
- Đi đến CRM > Công ty > Tạo hoặc
- Đi đến CRM > Danh bạ > Tạo
Nhập thông tin chung, sau đó mở Chi tiết phần và thêm:
- Tên
- Địa chỉ
- Chi tiết ngân hàng (tùy chọn)
Lưu các thay đổi.
Chọn một trong các loại địa chỉ có sẵn:
- đường phố
- pháp lý
- Đã đăng ký
- Người thụ hưởng
Sau này hãy sử dụng cùng loại địa chỉ đó để thiết lập mẫu in hóa đơn.
Bước 3. Định cấu hình tùy chọn thanh toán
Đi đến CRM > Thêm > Cài đặt > Tùy chọn thanh toán > Hệ thống thanh toán .
Chọn hệ thống thanh toán bạn muốn chỉnh sửa.
trong cá nhân phần:
- nhấp chuột Hiển thị tất cả các trường .
- Chọn loại địa chỉ phù hợp với địa chỉ của khách hàng.
trong Người bán phần này, bạn cũng có thể thêm chi tiết công ty của mình:
- biểu tượng
- Chữ ký
- Chi tiết ngân hàng
Những chi tiết này xuất hiện trong hóa đơn được in.
Bước 4. Tạo hóa đơn
Tạo một hóa đơn mới .
trong Phương thức thanh toán phần:
- Chọn tùy chọn thanh toán bạn đã định cấu hình.
- Dưới Chi tiết công ty , chọn công ty xuất hóa đơn.
Địa chỉ đã chọn sẽ xuất hiện trong hóa đơn được tạo.
