Hóa đơn mới được xây dựng trên Tự động hóa quy trình thông minh. Chúng cung cấp cho bạn các tùy chọn linh hoạt và tự động hóa hơn. Bài viết này giải thích các tính năng hóa đơn được cập nhật.
Phiên bản mới của hóa đơn trong CRM
Tự động hóa quy trình thông minh
Mẫu hóa đơn
Biểu mẫu hóa đơn mới hoạt động giống như các biểu mẫu mục CRM khác, chẳng hạn như giao dịch. Nó bao gồm:
- Dòng thời gian
- Các quy tắc tự động hóa và tab Quy trình công việc
- A Nhận thanh toán tùy chọn
Các tính năng và cài đặt của biểu mẫu mục CRM
Tìm và quản lý hóa đơn trong một tab riêng trong CRM di động của bạn.
Để tạo hóa đơn:
- Mở CRM .
- đi tới Hóa đơn tab.
- Nhấn vào Cộng (+) ở góc dưới bên phải.
- chọn hóa đơn .
- Điền vào biểu mẫu và chỉ định người nhận.
Tự động hóa
Biểu mẫu hóa đơn bao gồm các quy tắc tự động hóa, trình kích hoạt và quy trình kinh doanh. Bạn có thể tự động hóa các tác vụ như di chuyển hóa đơn giữa các giai đoạn cũng như tạo và gửi tài liệu cho khách hàng.
Quy tắc tự động hóa trong CRM
Sản phẩm
Mở
Sản phẩm
tab trong mẫu hóa đơn. Thêm một sản phẩm mới hoặc chọn một sản phẩm từ danh mục.
Thêm sản phẩm vào giao dịch, khách hàng tiềm năng và ước tính
Danh mục sản phẩm trong CRM
- Mở Sản phẩm tab ở đầu biểu mẫu.
- Nhấn vào Cộng (+) .
- Chọn hoặc tạo một sản phẩm.
Tài liệu
Hóa đơn mới hỗ trợ tạo tài liệu. Tất cả các mẫu từ các thực thể khác sẽ hoạt động nhưng bạn cần liên kết chúng với hóa đơn.
Mẫu tài liệu
Hóa đơn hỗ trợ tạo tài liệu trong ứng dụng di động. Thêm tài liệu mới hoặc sử dụng mẫu.
Tài liệu trong CRM
Hệ thống thanh toán
Tất cả các hệ thống thanh toán được kết nối trong Trung tâm bán hàng đều hoạt động với hóa đơn. Thanh toán có thể được chấp nhận giống như trong các giao dịch.
Chấp nhận thanh toán theo hình thức thỏa thuận
Báo cáo
Báo cáo cho hóa đơn mới chưa có sẵn.
