Sau khi bạn chốt giao dịch, hãy tạo hóa đơn.
Trạng thái hóa đơn
Hóa đơn trong Bitrix24 có các trạng thái khác nhau phản ánh tiến trình của chúng.
Khi bạn tạo hóa đơn, nó được đặt thành Mới.
Sau khi bạn gửi cho khách hàng, trạng thái sẽ thay đổi thành Đã gửi cho khách hàng.
Trạng thái cuối cùng là Đã thanh toán và Chưa thanh toán. Bạn có thể tùy chỉnh trạng thái hóa đơn trong CRM > Cài đặt > Điểm bắt đầu > Trạng thái và thả xuống > Trạng thái hóa đơn.
Trạng thái và danh sách thả xuống (danh sách lựa chọn)
Chế độ xem danh sách, chế độ xem kanban và báo cáo
Để xem hóa đơn dưới dạng danh sách, hãy đi tới CRM > Hóa đơn > Danh sách.
Bạn cũng có thể chuyển sang chế độ xem Kanban để theo dõi hóa đơn theo trạng thái.
Chế độ xem Kanban trong Bitrix24 CRM
Để mở báo cáo, hãy đi tới Phân tích CRM > Báo cáo của tôi > Hóa đơn.
Báo cáo phân tích hóa đơn (bảng điều khiển)
Hành động có sẵn
Mở menu tác vụ để xem, chỉnh sửa, sao chép hoặc xóa hóa đơn.
Sử dụng biểu tượng bánh răng để xuất hóa đơn hoặc quản lý các mẫu hóa đơn định kỳ.
Xuất dữ liệu CRM và Hóa đơn định kỳ
Để tạo hóa đơn mới, nhấp vào Tạo hóa đơn.
