Nếu thường xuyên tạo cùng một hóa đơn, bạn có thể thiết lập hóa đơn đó là định kỳ. Bitrix24 sẽ tự động tạo hóa đơn dựa trên cài đặt của bạn.
Tạo hóa đơn định kỳ
- Đi tới CRM > Hóa đơn > Tạo hóa đơn.
- Cuộn đến phần Thanh toán định kỳ.
- Bật Lập hóa đơn định kỳ.
Sau đó định cấu hình cài đặt lặp lại.
Kiểu lặp lại
Chọn tần suất Bitrix24 sẽ tạo hóa đơn:
- Ngày — Đặt số ngày. Bạn có thể chọn ngày làm việc hoặc ngày dương lịch.
- Tuần — Ví dụ: tạo hóa đơn hai tuần một lần vào một ngày cụ thể.
- Tháng — Ví dụ: tạo hóa đơn vào ngày đầu tiên của mỗi tháng hoặc vào một ngày trong tuần cụ thể (như Thứ Hai đầu tiên).
- Năm — Hoạt động tương tự như tùy chọn hàng tháng, nhưng trên cơ sở hàng năm.
Thông số lặp lại
- Đặt ngày bắt đầu cho hóa đơn định kỳ.
- Đặt ngày kết thúc nếu cần.
Nếu bạn không đặt ngày kết thúc, hóa đơn sẽ tiếp tục vô thời hạn. Bạn cũng có thể giới hạn số lần tạo hóa đơn.
Ngày đến hạn thanh toán
Đặt thời điểm khách hàng cần thanh toán từng hóa đơn.
Sau khi thiết lập xong, bạn sẽ thấy bản tóm tắt có ngày lập hóa đơn tiếp theo.
Gửi hoá đơn tới email khách hàng
Để gửi hóa đơn qua email:
- Thêm địa chỉ email cho cả người trả tiền và người bán.
- Bật Gửi hóa đơn tới email khách hàng.
- Chọn một mẫu email hoặc tạo một mẫu mới.
- Đi tới CRM > Hóa đơn.
- Nhấp vào biểu tượng bánh răng.
- Chọn mẫu hóa đơn định kỳ.
Bitrix24 sẽ tự động gửi từng hóa đơn được tạo.
Xem danh sách hóa đơn định kỳ
Bạn sẽ thấy danh sách các mẫu, bao gồm:
- Số hóa đơn được tạo
- Ngày hóa đơn tiếp theo
