Sau khi hoàn tất giao dịch, bạn thường cần tạo hóa đơn. Bạn có thể thực hiện việc này một cách nhanh chóng trong Bitrix24 CRM.
Tạo hóa đơn
Bạn có thể tạo hóa đơn theo nhiều cách:
- Từ một thỏa thuận cụ thể
- Từ danh sách giao dịch
- Trong CRM > Hóa đơn
- Từ trang Liên hệ hoặc Công ty
- Từ danh sách Liên hệ hoặc Công ty
Cho dù bạn chọn tùy chọn nào, Mẫu hóa đơn mới sẽ mở.
Hoàn thành biểu mẫu hóa đơn mới
Biểu mẫu được chia thành nhiều phần.
Thông tin hóa đơn
Nhập chi tiết hóa đơn cơ bản:
- Tên
- Trạng thái
- Ngày đến hạn thanh toán
- Người chịu trách nhiệm
Người trả tiền
Chọn người trả tiền. Chọn một công ty hoặc địa chỉ liên hệ hiện có hoặc tạo một công ty hoặc địa chỉ liên hệ mới.
Sau khi chọn người trả tiền, bạn có thể xem thông tin cơ bản của khách hàng.
Phương thức thanh toán
Chọn phương thức thanh toán từ danh sách.
Thông tin chi tiết về công ty của bạn cũng xuất hiện trong phần này.
Thanh toán định kỳ
Bật tùy chọn này nếu bạn thường xuyên tạo cùng một hóa đơn. Điều này giúp tự động hóa việc thanh toán lặp lại.
Mục hóa đơn
Thêm sản phẩm hoặc dịch vụ vào hóa đơn. Định cấu hình giảm giá và thuế nếu cần.
Hành động có sẵn
Sau khi tạo hóa đơn, bạn có thể:
- In hóa đơn và gửi cho khách hàng
- Tải xuống hóa đơn dưới dạng tệp PDF
- Gửi hóa đơn qua email
- Chia sẻ liên kết đến hóa đơn với khách hàng
