Thiết lập trạng thái và danh sách thả xuống là điều cần thiết để bắt đầu với CRM. Điều này cho phép bạn xác định các giai đoạn khách hàng tiềm năng và giao dịch cũng như chỉ định giá trị cho các trường tiêu chuẩn trong biểu mẫu thực thể CRM.
Các trường tiêu chuẩn trong CRM

Đi đến CRM > Cài đặt > Cài đặt CRM > Điểm bắt đầu > Trạng thái và thả xuống .

Tại đây, bạn có thể cấu hình:

• Giai đoạn
• Nguồn
• Các loại liên hệ và công ty
• Nhân viên
• Công nghiệp
• Các loại giao dịch
• Lời chào
• Trạng thái cuộc gọi

Giai đoạn

Các giai đoạn thể hiện các bước trong quy trình bán hàng của bạn, từ lần liên hệ đầu tiên đến khi hoàn tất giao dịch. Chúng được hiển thị trong chế độ xem Kanban trong CRM.
Chế độ xem Kanban trong CRM

Bạn có thể định cấu hình các giai đoạn cho:

• Khách hàng tiềm năng
• Đường ống giao dịch khác nhau
• Hóa đơn
• ước tính
• Tài liệu
• SPA

Để minh họa, hãy thiết lập các giai đoạn giao dịch.

Giai đoạn đầu . Đây là giai đoạn đầu tiên làm việc với khách hàng. Bạn không thể xóa giai đoạn ban đầu nhưng bạn có thể đổi tên nó. Nhấp vào biểu tượng bút chì để nhập tên mới. Để hoàn nguyên về tên ban đầu nhấn vào biểu tượng hai mũi tên tròn.

Giai đoạn bổ sung . Xác định các giai đoạn giúp bạn dẫn dắt khách hàng thông qua kênh bán hàng, chẳng hạn như gửi ước tính, ký hợp đồng và thanh toán hóa đơn.

Giai đoạn cuối cùng . Đánh dấu các giao dịch là thành công nếu khách hàng mua sản phẩm hoặc là thất bại nếu họ không mua. Nhiều giai đoạn thất bại có thể giúp bạn phân tích lý do tại sao giao dịch bị mất.

Bạn có thể đổi tên bất kỳ giai đoạn nào, thay đổi màu của nó và sắp xếp lại các giai đoạn bằng cách kéo chúng.

Đây là giao diện của các giai đoạn giao dịch trong chế độ xem Kanban.

Nguồn

các Nguồn trường này cho biết cách khách hàng tìm thấy công ty của bạn hoặc liên hệ với bạn. Ví dụ: nó có thể cho biết liệu khách hàng có gọi điện, gửi email hay điền vào biểu mẫu CRM trên trang web của bạn hay không.

Có một số nguồn mặc định bạn không thể xóa nhưng bạn có thể đổi tên chúng. Nhấp vào biểu tượng bút chì để nhập tên mới. Để hoàn nguyên về tên ban đầu nhấn vào biểu tượng hai mũi tên tròn. Bạn có thể thêm bao nhiêu nguồn tùy thích.

Đây là cách Nguồn trường trông ở dạng thực thể CRM.

Các loại liên hệ và công ty

Xác định các giá trị cho Loại liên hệ và Loại hình công ty lĩnh vực. Những người này có thể bao gồm khách hàng, nhà cung cấp, đối tác hoặc đối thủ cạnh tranh.

Có một số loại máy khách mặc định. Bạn có thể đổi tên, xóa hoặc thêm cái mới.

Đây là cách Loại liên hệ trường nhìn vào biểu mẫu liên hệ.

Nhân viên

các Nhân viên trường trong biểu mẫu công ty hiển thị quy mô của các công ty bạn làm việc cùng. Điều này giúp bạn phân khúc cơ sở khách hàng.

Có một số giá trị mặc định. Bạn có thể đổi tên chúng hoặc thêm cái mới.

Đây là cách Nhân viên lĩnh vực này nhìn vào hình thức công ty.

Công nghiệp

các Công nghiệp trong biểu mẫu công ty hiển thị ngành mà khách hàng của bạn làm việc, chẳng hạn như sản xuất, xây dựng hoặc hậu cần.

Có một số giá trị mặc định. Bạn có thể đổi tên chúng hoặc thêm cái mới.

Đây là cách Công nghiệp lĩnh vực này nhìn vào hình thức công ty.

Các loại giao dịch

các Loại giao dịch trường hiển thị các loại giao dịch bạn có thể có với khách hàng, chẳng hạn như bán hàng, cho thuê hoặc dịch vụ. Điều này giúp bạn chỉ định giao dịch cho những người quản lý và quy trình bán hàng khác nhau.

Có một số giá trị mặc định. Bạn có thể đổi tên chúng hoặc thêm cái mới.

Đây là cách Loại giao dịch trường nhìn vào biểu mẫu thỏa thuận.

Lời chào

các Lời chào trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng và liên hệ hiển thị cách xưng hô với khách hàng (ví dụ: Ông, Bà, Bà, Tiến sĩ). Những lời chào này có thể được sử dụng trong các chiến dịch tiếp thị và tài liệu CRM.
Tài liệu trong CRM

Có bốn lời chào mặc định. Bạn có thể thêm những cái mới nếu cần thiết.

Đây là cách Lời chào trường nhìn vào biểu mẫu liên hệ.

Trạng thái cuộc gọi

Trong Bitrix24, bạn có thể sử dụng danh sách cuộc gọi để gọi điện cho khách hàng, nhắc nhở họ về các sự kiện hoặc thu thập phản hồi. Sau mỗi cuộc gọi, tổng đài viên phải xác định trạng thái cuộc gọi.
Trình quay số tự động

Thiết lập trạng thái cuộc gọi trong CRM, sau đó chọn chúng trong danh sách cuộc gọi.

Đây là cách trạng thái cuộc gọi trong danh sách cuộc gọi.