Chế độ xem Thời hạn sắp xếp các hóa đơn và ước tính thành các cột dựa trên ngày đến hạn thanh toán hoặc hiệu lực của chúng. Nó giúp xem lại nhanh chóng các mục của bạn và đảm bảo bạn không bỏ lỡ bất kỳ điều gì cần chú ý.

1. Đi tới CRM .
2. Mở rộng bán hàng .
3. chọn Hóa đơn hoặc ước tính .
4. Chuyển sang thời hạn xem.

Sự khác biệt giữa thời hạn và chế độ xem Kanban

Chế độ xem Thời hạn tương tự như Kanban nhưng có các tính năng riêng.

Cột cố định. Có năm cột:

• Quá hạn
• hôm nay
• Tuần này
• Tuần tới
• sau này

Bạn không thể thêm, xóa hoặc đổi tên các cột này. Các mục được tự động sắp xếp dựa trên ngày được chỉ định trong các trường sau:

• Thanh toán trước - đối với hóa đơn
• Có hiệu lực cho đến khi - để ước tính

Không có tổng số tiền trong cột. Không giống như Kanban, chế độ xem Thời hạn không hiển thị tổng số hóa đơn và ước tính trong mỗi cột.

Không có tự động hóa. Trong chế độ xem Thời hạn, bạn không thể thiết lập các quy tắc, trình kích hoạt và quy trình công việc tự động hóa. Mọi hành động như di chuyển mục hoặc gửi lời nhắc đều cần được thực hiện thủ công.

Quản lý hóa đơn và ước tính trong chế độ xem Thời hạn

Trong chế độ xem Thời hạn, bạn có thể:

• Di chuyển hóa đơn và ước tính giữa các cột
• Tùy chỉnh biểu mẫu xem và tạo
• Theo dõi thời hạn
• Lập kế hoạch hoạt động
• Lọc dữ liệu

Di chuyển hóa đơn và ước tính. Các mục CRM được tự động nhóm thành các cột dựa trên ngày đến hạn. Bạn cũng có thể di chuyển các mục theo cách thủ công nếu cần. Ví dụ: nếu khách hàng yêu cầu hoãn ngày đến hạn thanh toán, bạn có thể điều chỉnh.

Để thay đổi ngày cho nhiều mục cùng lúc, hãy chọn chúng và di chuyển chúng đến cột mong muốn.

Khi bạn di chuyển một mục sang cột khác, CRM sẽ tự động cập nhật Thanh toán trước hoặc Có hiệu lực cho đến khi ngày như sau:

• hôm nay - thay đổi đến ngày hiện tại.
• Tuần này — thêm một ngày vào ngày hiện tại.
• Tuần tới — cộng thêm bảy ngày.
• sau này - cộng thêm 14 ngày.

Ví dụ: nếu hôm nay là ngày 1 tháng 4 và ngày đến hạn thanh toán là vào tuần sau nhưng khách hàng muốn hoãn lại thì hãy chuyển hóa đơn sang sau này và Bitrix24 sẽ ấn định ngày thanh toán mới là ngày 15 tháng 4.

Tùy chỉnh chế độ xem và tạo biểu mẫu. Chọn trường nào sẽ hiển thị khi xem và tạo biểu mẫu.

1. nhấp chuột Cài đặt (⚙️) .
2. Mở rộng Cài đặt Kanban .
3. chọn Tùy chỉnh tạo các trường biểu mẫu hoặc Tùy chỉnh các trường biểu mẫu xem .

Chế độ xem Kanban trong CRM

Theo dõi thời hạn. Nhanh chóng xem hóa đơn và ước tính nào cần chú ý:

• Các mục quá hạn sẽ tự động chuyển sang Quá hạn cột nếu Thanh toán trước hoặc Có hiệu lực cho đến khi ngày đã trôi qua.
• Các mặt hàng cần xử lý sớm nằm trong hôm nay và Tuần này cột.

Lập kế hoạch hoạt động. Để tránh bỏ lỡ các hành động quan trọng trên hóa đơn, hãy lên kế hoạch cho các hoạt động như liên hệ với khách hàng hoặc gửi lời nhắc thanh toán.

1. nhấp chuột + Hoạt động .
2. Điền vào mẫu đơn.
3. nhấp chuột Lưu .

Hoạt động phổ quát trong CRM

Các biểu mẫu hóa đơn và ước tính có bộ đếm hoạt động hiển thị số lượng hoạt động đến và hoạt động theo kế hoạch. Màu biểu thị thời hạn, chuyển sang màu đỏ 15 phút trước thời hạn.
Cách bộ đếm hoạt động trong CRM

Để xem chi tiết hoạt động, nhấp vào bộ đếm.

Lọc dữ liệu. Sử dụng bộ lọc để tìm hóa đơn hoặc ước tính cụ thể.

Ví dụ: để tìm tất cả khách hàng cần lời nhắc về thời hạn thanh toán hóa đơn, hãy thiết lập bộ lọc:

• Thanh toán trước > Ngày mai - đối với hóa đơn
• Hạn chót > Hôm nay - đối với hoạt động hóa đơn

Bộ lọc trong CRM