Trình kích hoạt theo dõi hành động và thay đổi của khách hàng trong CRM. Ví dụ: họ phát hiện khi khách hàng mở email, thanh toán hóa đơn hoặc cập nhật trường biểu mẫu. Khi hành động được xác định xảy ra, trình kích hoạt sẽ chuyển mục CRM sang giai đoạn khác.
Trình kích hoạt trong CRM
Đi tới
CRM
, chọn thực thể CRM được yêu cầu và nhấp vào
Quy tắc tự động hóa
.
Giao diện để thêm các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa
Sử dụng thanh tìm kiếm hoặc bộ lọc để tìm trình kích hoạt.
Bạn có thể sử dụng các trình kích hoạt này để theo dõi tương tác của khách hàng:
- Theo dõi lượt xem email
- Theo dõi số lần nhấp vào liên kết
- Theo dõi email đến
- Theo dõi tin nhắn email tới khách hàng
- Theo dõi việc gửi biểu mẫu phản hồi
- Theo dõi cuộc gọi đi
- Theo dõi cuộc gọi đến
- Theo dõi cuộc gọi nhỡ
- Theo dõi tin nhắn ban đầu của khách hàng
- Theo dõi sự kiện được chấp nhận trò chuyện
- Theo dõi thời gian chấp nhận trò chuyện
- Theo dõi tin nhắn của khách hàng
Các trường kích hoạt tiêu chuẩn
Mỗi trình kích hoạt bao gồm các trường sau:
Tên kích hoạt . Đổi tên trình kích hoạt để dễ tìm hơn.
Thay đổi giai đoạn như . Chọn người dùng sẽ xuất hiện trong dòng thời gian và lịch sử thay đổi giai đoạn. Theo mặc định, đây là nhân viên chịu trách nhiệm.
Cho phép chuyển về trạng thái trước đó . Bật tùy chọn này nếu trình kích hoạt sẽ di chuyển mục sang giai đoạn trước đó.
Theo dõi lượt xem email
Nó hoạt động như thế nào . Di chuyển mục khi khách hàng mở email.
Trường hợp sử dụng . Biết khi nào khách hàng đọc email của bạn và theo dõi.
Ghi chú . Theo dõi email được gửi từ CRM.
Theo dõi số lần nhấp vào liên kết
Nó hoạt động như thế nào . Di chuyển mục khi khách hàng nhấp vào liên kết trong email.
Trường hợp sử dụng . Theo dõi lượt truy cập vào các trang như biểu mẫu phản hồi.
Ghi chú . Theo dõi một liên kết trên mỗi trình kích hoạt. Tạo nhiều trình kích hoạt cho nhiều liên kết.
Chỉ định liên kết trong cài đặt kích hoạt.
Theo dõi email đến
Nó hoạt động như thế nào . Di chuyển mục khi khách hàng gửi email.
Trường hợp sử dụng . Theo dõi tin nhắn mới và trả lời nhanh chóng.
Theo dõi tin nhắn email tới khách hàng
Nó hoạt động như thế nào . Di chuyển mục khi nhân viên gửi email.
Trường hợp sử dụng . Xác nhận rằng khách hàng đã được liên lạc.
Theo dõi việc gửi biểu mẫu phản hồi
Nó hoạt động như thế nào . Di chuyển mục khi khách hàng gửi biểu mẫu gọi lại.
Trường hợp sử dụng . Theo dõi việc gửi biểu mẫu ngoài giờ làm việc và theo dõi sau.
Ghi chú
. Chỉ hoạt động với các hình thức gọi lại. Sử dụng
Theo dõi việc gửi biểu mẫu CRM
kích hoạt cho các hình thức CRM khác.
biểu mẫu CRM
Hình thức gọi lại
Nếu bạn có nhiều biểu mẫu, hãy chọn một biểu mẫu trong cài đặt.
Theo dõi cuộc gọi đi
Nó hoạt động như thế nào . Di chuyển mục khi nhân viên gọi cho khách hàng.
Trường hợp sử dụng . Theo dõi các cuộc gọi đã hoàn thành.
Ghi chú . Yêu cầu tích hợp điện thoại.
Tổng quan về các tùy chọn kết nối điện thoại
Theo dõi cuộc gọi đến
Nó hoạt động như thế nào . Di chuyển mặt hàng khi khách hàng gọi.
Trường hợp sử dụng . Theo dõi cuộc gọi đến và phản hồi nhanh chóng.
Ghi chú . Yêu cầu tích hợp điện thoại.
Chọn số điện thoại nếu nhiều số được kết nối.
Theo dõi cuộc gọi nhỡ
Nó hoạt động như thế nào . Di chuyển mục khi có cuộc gọi nhỡ.
Trường hợp sử dụng . Theo dõi các cuộc gọi nhỡ và theo dõi.
Ghi chú . Yêu cầu tích hợp điện thoại.
Chọn số điện thoại nếu nhiều số được kết nối.
Theo dõi tin nhắn ban đầu của khách hàng
Nó hoạt động như thế nào . Di chuyển mục khi khách hàng gửi tin nhắn đầu tiên trong các kênh trò chuyện hoặc mạng xã hội.
Trường hợp sử dụng . Đảm bảo không có tin nhắn nào bị bỏ sót.
Ghi chú . Chọn Kênh mở được kết nối với trình nhắn tin hoặc mạng xã hội. Để theo dõi hoạt động trên nhiều Kênh mở, hãy tạo trình kích hoạt riêng cho từng kênh.
Theo dõi sự kiện được chấp nhận trò chuyện
Nó hoạt động như thế nào . Di chuyển mục khi nhân viên trả lời trong cuộc trò chuyện.
Trường hợp sử dụng . Giám sát khi bắt đầu làm việc với khách hàng.
Ghi chú . Kích hoạt khi nhân viên nhấp vào trả lời trong cuộc trò chuyện.
Chọn Kênh mở được kết nối với trình nhắn tin hoặc mạng xã hội. Để theo dõi hoạt động trên nhiều Kênh mở, hãy tạo trình kích hoạt riêng cho từng kênh.
Theo dõi thời gian chấp nhận trò chuyện
Nó hoạt động như thế nào . Di chuyển mục nếu thời gian phản hồi vượt quá giới hạn đã đặt.
Trường hợp sử dụng . Theo dõi tốc độ phản hồi.
Ghi chú . Đặt thời gian tính bằng giây.
Theo dõi tin nhắn của khách hàng
Nó hoạt động như thế nào . Di chuyển mục khi tin nhắn chứa các từ hoặc cụm từ cụ thể.
Trường hợp sử dụng . Theo dõi tin nhắn bằng từ khóa và phản hồi nhanh chóng.
Ghi chú . Nhập văn bản phải xuất hiện trong tin nhắn của khách hàng.
