Các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa có thể giúp bạn tự động hóa các quy trình tương tác với khách hàng và nhân viên.

Quy tắc tự động hóa thực hiện các hành động thông thường, như tạo tác vụ hoặc gửi email và thông báo. Chúng kích hoạt khi một vật phẩm đạt đến một giai đoạn cụ thể.

Trình kích hoạt theo dõi hành động của khách hàng và những thay đổi đối với các mục, chẳng hạn như lượt xem email hoặc thanh toán hóa đơn. Khi hành động được chỉ định xảy ra, trình kích hoạt sẽ di chuyển mục đến giai đoạn được chỉ định.

Trong Bitrix24, bạn có thể sử dụng các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa bằng các công cụ sau:

• CRM
• Nhiệm vụ
• chữ ký điện tử
• Giải pháp tự động

Quy tắc và kích hoạt tự động hóa trong CRM

1. đi đến CRM phần.
2. Chọn mục mong muốn, chẳng hạn như Khách hàng tiềm năng hoặc Giao dịch.
3. Mở Tự động hóa bán hàng phần.

Quy tắc tự động hóa trong CRM thực hiện các hành động như gửi email hoặc tạo tài liệu khi một mục đạt đến một giai đoạn cụ thể.

Trình kích hoạt trong CRM theo dõi hành động của khách hàng và những thay đổi đối với các mục, như số lần nhấp vào email hoặc thanh toán hóa đơn. Khi hành động được chỉ định xảy ra, trình kích hoạt sẽ chuyển mục CRM sang giai đoạn khác. Ví dụ: khi một quy tắc gửi ước tính và khách hàng đọc email, trình kích hoạt sẽ chuyển giao dịch sang Đang tiến hành sân khấu.

Bạn có thể thiết lập các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa trong:

• Khách hàng tiềm năng
• Ưu đãi
• ước tính
• Hóa đơn
• SPA

Quy tắc tự động hóa trong CRM
Trình kích hoạt trong CRM

Quy tắc tự động hóa và kích hoạt trong nhiệm vụ

đi đến Nhiệm vụ và dự án phần và nhấp vào Quy tắc tự động hóa nút.

Sử dụng các quy tắc tự động hóa trong nhiệm vụ để gửi thông báo cho nhân viên, phân công nhiệm vụ, thêm người tham gia, v.v. Các quy tắc sẽ kích hoạt khi một nhiệm vụ được chuyển sang một giai đoạn cụ thể.

Trình kích hoạt giám sát các cập nhật trong nhiệm vụ, như những thay đổi về thời hạn hoặc trạng thái. Chúng tự động chuyển nhiệm vụ sang đúng giai đoạn khi những thay đổi này xảy ra. Ví dụ: bạn có thể đặt trình kích hoạt để chuyển tác vụ sang Khẩn cấp giai đoạn khi chỉ còn một ngày nữa là đến thời hạn. Ở giai đoạn này, bạn cũng có thể thêm quy tắc để thông báo cho người giám sát rằng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành.
Quy tắc tự động hóa và kích hoạt trong nhiệm vụ

Quy tắc tự động hóa và kích hoạt trong phần Chữ ký điện tử

Với các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa, bạn có thể tự động hóa quy trình ký tài liệu với khách hàng. đi đến chữ ký điện tử phần và nhấp vào Quy tắc tự động hóa .

Quy tắc tự động hóa gửi email cho khách hàng, phân công nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, v.v. Trình kích hoạt giám sát việc ký tài liệu, thay đổi trường và các hành động khác. Ví dụ: khi khách hàng ký một tài liệu, quy tắc tự động hóa sẽ gửi cho họ hóa đơn và trình kích hoạt sẽ chuyển giao dịch sang Chờ thanh toán sân khấu.
Tự động hóa trong chữ ký điện tử

Quy tắc tự động hóa và trình kích hoạt trong giải pháp tự động hóa

Sử dụng các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa để tự động hóa các quy trình trong SPA không được liên kết với CRM. Bạn có thể làm điều này trong Giải pháp tự động phần.

1. đi đến Tự động hóa phần.
2. Mở rộng Giải pháp tự động .
3. Chọn một giải pháp tự động.
4. Chọn SPA để thiết lập tự động hóa.
5. Mở Quy tắc tự động hóa phần.

Ví dụ: sử dụng quy tắc tự động hóa để liên kết các giải pháp tự động hóa khác nhau, tạo yêu cầu về thiết bị trong bộ phận CNTT cho bộ phận nhân sự.
Quy tắc tự động hóa: Tự động hóa quy trình làm việc