Bạn có thể tự động hóa quy trình công việc bằng cách sử dụng các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa.

Quy tắc tự động hóa xử lý các hành động thông thường như gửi thông báo, tạo nhiệm vụ hoặc thêm người tham gia. Chúng chạy khi một nhiệm vụ đạt đến một giai đoạn cụ thể.

Tạo quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa

1. Đi đến Nhiệm vụ và dự án .
2. nhấp chuột Tự động hóa .

• Người lập kế hoạch
  Hiển thị tất cả nhiệm vụ bạn tham gia. Quy tắc tự động hóa chỉ áp dụng cho nhiệm vụ của bạn.

• Dự án
  Cho phép bạn tự động hóa các nhiệm vụ cho toàn bộ dự án. Định cấu hình các quy tắc và kích hoạt tự động hóa riêng cho từng dự án.

• Trạng thái nhiệm vụ
  Trình bày các giai đoạn của nhiệm vụ như Đang tiến hành , Đang chờ xử lý hoặc Đã hoàn thành .
  Quy tắc tự động hóa theo dõi các thay đổi trạng thái và thực hiện các hành động. Ví dụ:

  • Khi một nhiệm vụ chuyển sang Đang tiến hành , một cuộc trò chuyện sẽ được tạo.
  • Khi một nhiệm vụ được Đã hoàn thành , một bài đăng sẽ xuất hiện trong Nguồn cấp dữ liệu.

Để thêm quy tắc hoặc trình kích hoạt tự động hóa, hãy nhấp vào Tạo hoặc + nút trên sân khấu.

Các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa được nhóm lại để giúp bạn tìm thấy chúng nhanh chóng:

• Dành cho nhân viên
  Quy tắc tự động hóa tiêu chuẩn cho các nhiệm vụ.

• Quy tắc tự động hóa tùy chỉnh
  Các quy tắc và trình kích hoạt được cài đặt từ Thị trường. Các ứng dụng này mở rộng tự động hóa tiêu chuẩn.

• Trình kích hoạt
  Theo dõi thời hạn và thay đổi nhiệm vụ.

Tổng quan thị trường Bitrix24

Thiết lập trình kích hoạt trong nhiệm vụ

Định cấu hình quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa

Tất cả các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa đều có chung các cài đặt này:

• Thi hành
  Chọn xem quy tắc chạy sau quy tắc trước hay độc lập.

• thời gian
  Chạy hành động ngay lập tức hoặc sau một khoảng thời gian trì hoãn.

• tình trạng
  Chỉ áp dụng quy tắc cho các nhiệm vụ cụ thể.

• Cho phép chuyển về trạng thái trước đó (đối với trình kích hoạt)
  Bật tùy chọn này để cho phép trình kích hoạt di chuyển tác vụ trở lại giai đoạn trước.

Điều kiện trong quy tắc tự động hóa

Các cài đặt khác tùy thuộc vào quy tắc tự động hóa hoặc loại trình kích hoạt.