Một điều kiện xác định thời điểm chạy quy tắc tự động hóa và áp dụng cho mục CRM nào. Ví dụ: bạn chỉ có thể gửi email trong giờ làm việc nếu số tiền giao dịch trên 5.000 USD.

Trong mỗi quy tắc, bạn có thể định cấu hình:

• Cách thực hiện
• Thời gian chạy
• Điều kiện khởi động

Cách thực hiện

Chọn cách các quy tắc chạy trong cùng một giai đoạn.

Đợi đã . Quy tắc chạy theo các quy tắc ở trên nó. Sử dụng điều này cho các quá trình từng bước.
Ví dụ: một quy tắc tạo hóa đơn, sau đó quy tắc tiếp theo sẽ gửi hóa đơn đó cho khách hàng.

Song song : Quy tắc chạy độc lập với những quy tắc khác trong cùng một giai đoạn.
Ví dụ: một quy tắc gửi tin nhắn cho khách hàng, trong khi một quy tắc khác tạo cuộc trò chuyện để thảo luận về giao dịch.

Thời gian chạy

Đặt thời điểm quy tắc chạy: ngay lập tức hoặc tại một thời điểm cụ thể.

thời gian hiện tại . Quy tắc sẽ chạy ngay khi mục CRM đạt đến giai đoạn.
Ví dụ: gửi SMS ngay sau khi tạo giao dịch.

Sau . Quy tắc chạy sau một khoảng thời gian trễ (phút, giờ hoặc ngày).
Ví dụ: gửi email cho khách hàng một giờ sau cuộc họp.

trước đây . Quy tắc chạy trước một sự kiện cụ thể.
Ví dụ: gửi lời nhắc một ngày trước khi đến hạn thanh toán.

Thời gian chính xác . Quy tắc này chạy vào một ngày và giờ cụ thể.
Ví dụ: gửi email vào lúc 12h trưa ngày diễn ra sự kiện.

trong thời gian trường, hãy chọn tùy chọn bạn cần.

Bạn cũng có thể giới hạn các quy tắc trong giờ làm việc. Điều này giúp đảm bảo nhân viên không bỏ lỡ các sự kiện quan trọng.

  Tôn trọng giờ làm việc được chỉ định trong cài đặt Bitrix24 . Quy tắc chỉ áp dụng trong giờ làm việc của công ty. Nó chiếm các ngày cuối tuần, ngày lễ và lịch làm việc.
Giờ làm việc

  Tôn trọng giờ làm việc của người có trách nhiệm . Quy tắc không chạy nếu nhân viên được chỉ định chưa bắt đầu ngày làm việc, đang trong kỳ nghỉ hoặc đang nghỉ giải lao.
Quy tắc tự động hóa: Tùy chọn "Tôn trọng giờ làm việc của người có trách nhiệm"

Điều kiện khởi động

Sử dụng các điều kiện để chỉ chạy quy tắc cho các mục cụ thể. Điều kiện có thể đơn giản hoặc kết hợp.

Điều kiện đơn giản . Một điều kiện duy nhất.
Ví dụ: chỉ chạy quy tắc cho các giao dịch lặp lại.

Điều kiện phức hợp . Nhiều điều kiện kết hợp với AND/OR.

VÀ điều kiện . Quy tắc chỉ chạy nếu tất cả các điều kiện đều đúng.
Ví dụ: gửi SMS kèm mã khuyến mãi nếu khách hàng mua hàng và số tiền trên 5.000 USD.

HOẶC điều kiện . Quy tắc sẽ chạy nếu có ít nhất một điều kiện đúng.
Ví dụ: gửi SMS nếu khách hàng sống ở Boston hoặc New York.

điều kiện VÀ + HOẶC . Bạn có thể kết hợp cả hai. Hệ thống sẽ kiểm tra điều kiện AND trước.

Ví dụ: (A và B) hoặc (A và C)

• Nếu (A và B) đúng, quy tắc sẽ chạy.
• Nếu (A và B) sai, hệ thống sẽ kiểm tra (A và C). Nếu đúng, quy tắc sẽ chạy.
• Nếu cả hai đều sai, quy tắc sẽ không chạy.

Trong thiết lập này, điều kiện A phải đúng trong mọi trường hợp.

Ví dụ: gửi SMS nếu khách hàng đã mua hàng và sống ở Boston hoặc đã mua hàng và sống ở New York.

Các loại điều kiện có sẵn

Bạn có thể áp dụng điều kiện cho các trường và giá trị khác nhau.

Không trống

Chạy nếu trường có giá trị.

Thêm Số tiền trường vào điều kiện. Nếu trường được điền vào biểu mẫu thỏa thuận, quy tắc sẽ lên lịch cho một hoạt động. Nếu trường trống, quy tắc sẽ không chạy.

trống

Chạy nếu trường không có giá trị.

Thêm Số tiền trường theo điều kiện. Nếu trường trống trong biểu mẫu giao dịch, quy tắc sẽ chỉ định một hoạt động cho người chịu trách nhiệm.

bằng với

Chạy nếu giá trị trường khớp với điều kiện.

Thêm Thành phố trường và đặt giá trị thành Boston. Nếu biểu mẫu liên hệ hiển thị Boston, quy tắc sẽ gửi tin nhắn kèm theo các ưu đãi đặc biệt.

Không bằng

Chạy nếu giá trị trường không khớp với điều kiện.

Thêm Thành phố trường và đặt giá trị thành New York. Nếu biểu mẫu liên hệ hiển thị bất kỳ thành phố nào khác, quy tắc sẽ gửi email.

Có trong

Chạy nếu giá trị trường khớp với giá trị từ điều kiện, biến, hằng hoặc trường khác.

Thêm Bình luận lĩnh vực. Chọn Kế hoạch chính biến làm giá trị. Nếu nhận xét về giao dịch bao gồm một kế hoạch từ biến này thì quy tắc sẽ chỉ định lại giao dịch.
Biến và hằng trong quy tắc tự động hóa

Ví dụ: cái Kế hoạch chính biến bao gồm Professional, Professional Plus và Enterprise. Nếu nhận xét có chứa “Doanh nghiệp”, giao dịch sẽ được giao cho một chuyên gia cấp cao.

Không phải là một phần của

Chạy nếu giá trị trường không được bao gồm trong điều kiện, biến, hằng hoặc trường khác.

Thêm Bình luận lĩnh vực. Chọn Kế hoạch chính biến làm giá trị. Nếu nhận xét không bao gồm bất kỳ kế hoạch nào trong số này thì quy tắc sẽ chỉ định lại giao dịch.

Ví dụ: nếu nhận xét có chứa “Demo”, giao dịch sẽ được giao cho một chuyên gia thông thường.

Bao gồm

Chạy nếu trường chứa văn bản cụ thể.

Thêm Bình luận trường và đặt giá trị thành Giảm giá . Nếu nhận xét bao gồm “Giảm giá”, quy tắc sẽ gửi email cho khách hàng.

Không bao gồm

Chạy nếu trường không chứa văn bản cụ thể.

Thêm Tên trường và đặt giá trị thành kiểm tra . Nếu tên giao dịch không bao gồm "kiểm tra", quy tắc sẽ chạy. Điều này giúp loại trừ các giao dịch thử nghiệm.

Hơn

Chạy nếu giá trị lớn hơn điều kiện.

Thêm Số tiền và đặt giá trị thành 5000. Nếu số tiền giao dịch lớn hơn 5.000 USD, quy tắc sẽ thay đổi người chịu trách nhiệm. Nếu nó có giá trị từ 5.000 USD trở xuống, quy tắc sẽ không áp dụng.

Ít hơn

Chạy nếu giá trị nhỏ hơn điều kiện.

Thêm Số tiền và đặt giá trị thành 5000. Nếu số tiền giao dịch dưới 5.000 USD, quy tắc sẽ gửi thông báo gửi.

Không ít hơn

Chạy nếu giá trị lớn hơn hoặc bằng điều kiện.

Thêm Số tiền và đặt giá trị thành 5000. Nếu số tiền từ 5.000 USD trở lên, quy tắc sẽ thay đổi người chịu trách nhiệm.

Không nhiều hơn

Chạy nếu giá trị nhỏ hơn hoặc bằng điều kiện.

Thêm Số tiền và đặt giá trị thành 5000. Nếu số tiền từ 5.000 USD trở xuống, quy tắc sẽ gửi thông báo gửi.

Trong phạm vi

Chạy nếu giá trị nằm trong phạm vi đã đặt.

Thêm Được tạo vào và đặt phạm vi từ 12:00 trưa đến 3:00 chiều. Nếu giao dịch được tạo lúc 12:30 trưa, quy tắc sẽ gửi một thông báo.

Các loại trường được hỗ trợ:

• Số
• số nguyên
• Ngày
• Ngày/giờ