Khi sử dụng các công cụ tự động hóa trong CRM, bạn có thể cần xóa và thay thế các quy tắc cũng như trình kích hoạt không cần thiết bằng các quy tắc và trình kích hoạt mới.

Để thực hiện việc này, hãy truy cập CRM và chọn loại mục mong muốn. Nếu bạn cần các quy tắc tự động hóa cho giao dịch, hãy chọn quy trình thích hợp vì các quy tắc được định cấu hình riêng cho từng quy tắc. Sau đó, nhấp vào biểu tượng quy tắc tự động hóa.

Chọn quy tắc tự động hóa hoặc trình kích hoạt bạn muốn xóa và nhấp vào biểu tượng chữ thập (X) ở góc trên cùng bên phải của khối.

Để xóa nhiều quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa:

1. nhấp chuột Hành động nhóm theo giai đoạn mong muốn.
2. Đánh dấu vào các quy tắc và trình kích hoạt cần thiết hoặc nhấp vào Chọn tất cả trong giai đoạn .
3. Chọn Xóa hành động ở menu trên cùng.

Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào Lưu để áp dụng những thay đổi.