Biến và Hằng số trong CRM đơn giản hóa đáng kể việc tính toán trong các lĩnh vực và kịch bản công việc, chẳng hạn như tính toán lợi nhuận.

Hằng số là những giá trị không thay đổi hoặc hiếm khi thay đổi. Đó có thể là thuế suất, ngày cụ thể, vai trò của nhân viên, v.v. Ví dụ: bạn có thể tạo hằng số "Kế toán trưởng" và gán vai trò này cho một nhân viên cụ thể. Nếu thay đổi kế toán trưởng thì thay đổi giá trị của hằng số và chọn nhân viên khác. Tất cả các quy tắc tự động hóa sử dụng hằng số này sẽ tự động sử dụng giá trị mới.

Biến là những giá trị có thể thay đổi trong quá trình làm việc. Ví dụ: một biến có thể là tỷ lệ phần trăm từ giao dịch mà người quản lý nhận được. Tùy theo số tiền thỏa thuận mà người quản lý sẽ nhận được tỷ lệ phần trăm khác nhau.

Tạo biến và hằng

Chuyển đến trang Quy tắc tự động hóa.

chọn Biến hoặc Hằng số trên bảng trên cùng.

Bạn sẽ thấy một bảng có danh sách các mục. Nếu cần, bạn có thể chọn các trường sẽ được hiển thị. Bấm vào biểu tượng cài đặt.

Các hằng số và biến được tạo theo cùng một cách. Hãy xem xét các cài đặt trên ví dụ về một biến.

nhấp chuột Tạo và điền vào các giá trị trường trong thanh trượt.

• Tên - nó được hiển thị trong danh sách. Bạn có thể nhanh chóng tìm thấy biến mong muốn theo tên.


• loại - chọn loại biến từ danh sách: số, chuỗi, liên kết với người dùng, v.v.


• Nhiều - chọn số lượng giá trị mà một biến có thể có: một hoặc nhiều.


• Giá trị - nó phụ thuộc vào loại biến. Nếu loại là "Số", hãy chỉ định một số cụ thể.


• Khả năng hiển thị - chọn nơi bạn có thể sử dụng biến.

  Mọi nơi - trong các thực thể CRM, quy trình thông minh, quy trình công việc, nhiệm vụ.

  CRM - trong bất kỳ thực thể CRM nào.

  Thực thể CRM cụ thể - biến sẽ chỉ có sẵn trong thực thể CRM đã chọn, chẳng hạn như chỉ trong các giao dịch.

• Mô tả - xác định mục đích của biến.

Khi bạn đã điền vào tất cả các trường, hãy nhấp vào Lưu.

Cách sử dụng biến và hằng

Các hằng số và biến có thể được sử dụng trong các quy tắc tự động hóa.

Ví dụ về sử dụng hằng số và biến trong quy tắc tự động hóa

Ví dụ: chúng tôi có một nhà kho ở Boston. Sau khi khách hàng đặt hàng trong cửa hàng trực tuyến của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi email kèm thông tin về thời gian giao hàng gần đúng. Việc lấy hàng tại kho không bao giờ mất quá 1 ngày. Tuy nhiên, thời gian giao hàng của đơn hàng lại khác: trong thành phố, việc giao hàng được thực hiện trong vòng 1 ngày, nhưng có thể mất tới 3 ngày để giao đơn hàng trên toàn khu vực.

Vì vậy, chúng ta có thể chỉ định việc chọn đơn hàng như một hằng số và việc giao đơn hàng như một biến . Giá trị mặc định của chúng sẽ là 1 ngày.

trong Chọn và vận chuyển giai đoạn chúng tôi thêm các quy tắc tự động hóa sau:

Chúng tôi sử dụng cả hai Thực hiện các phép toán quy tắc tự động hóa để tính toán số ngày cần thiết để giao đơn hàng trong thành phố và khu vực. Giá trị tính toán sẽ được lưu vào Đặt hàng vận chuyển biến.

Nếu việc giao hàng được thực hiện trong thành phố, chúng tôi sẽ cộng thêm 1 ngày cho thời gian lấy hàng.

Theo cách tương tự, chúng tôi thêm 3 ngày trong trường hợp giao hàng trên toàn khu vực.

Sau đó chúng ta có thể sử dụng Đặt hàng vận chuyển biến trong văn bản của một email trong Gửi email cho khách hàng quy tắc tự động hóa.

Biến này sẽ được thay thế bằng số ngày được tính toán và khách hàng của chúng tôi sẽ biết thời gian giao hàng gần đúng.

Đọc thêm:

• Quy tắc tự động hóa trong CRM
• Trình kích hoạt trong CRM
• Điều kiện trong quy tắc tự động hóa