Nếu bạn tạo quy trình giao dịch mới và triển khai các quy trình tương tự ở đó, bạn không cần thiết lập tự động hóa từ đầu. Chỉ cần di chuyển hoặc sao chép các quy tắc tự động hóa hiện có ở đó.

Các tình huống sau đây có sẵn để sao chép và di chuyển quy tắc:

• Giữa các giai đoạn của cùng một đường ống
• Giữa các đường ống khác nhau
• Giữa các thực thể CRM có quy tắc tự động hóa

Ví dụ: bạn có quy tắc tự động hóa gửi thông báo trạng thái thanh toán cho nhân viên bộ phận bán hàng. Nếu bạn cũng thấy nó hữu ích cho nhân viên bộ phận kế toán hoặc giao hàng, chỉ cần sao chép quy tắc này cho những người nhận mới.

Tuy nhiên, có một số giới hạn cần xem xét:

• Các hành động chỉ có thể được thực hiện trong CRM.
• Chỉ có thể sao chép hoặc di chuyển một giai đoạn quy tắc tự động hóa cùng một lúc.
• Bạn không thể sao chép hoặc di chuyển các quy tắc tự động hóa nếu có những thay đổi chưa được lưu.

Đi đến Tự động hóa bán hàng trang và sử dụng các hành động được mô tả bên dưới cho một hoặc nhiều quy tắc tự động hóa.
Trang tự động hóa bán hàng trong CRM

Hành động cá nhân

Để di chuyển quy tắc tự động hóa sang giai đoạn khác, hãy kéo và thả quy tắc đó vào cột mong muốn.

Để sao chép quy tắc tự động hóa, hãy nhấp vào hành động và chọn Sao chép . Quy tắc tự động hóa mới sẽ xuất hiện ở cùng một giai đoạn.

Hành động nhóm

Để áp dụng các hành động cho một số quy tắc tự động hóa,

1. nhấp chuột Hành động nhóm theo giai đoạn mong muốn.
2. Đánh dấu vào các quy tắc tự động hóa cần thiết hoặc nhấp vào Chọn tất cả trong giai đoạn .
3. Chọn Sao chép hoặc Di chuyển hành động.

Một bảng điều khiển sẽ trượt vào bên phải trang. Chọn nơi sao chép hoặc di chuyển các quy tắc tự động hóa, sau đó nhấp vào Chạy .

Ở góc trên bên phải, bạn sẽ thấy có bao nhiêu quy tắc đã được sao chép hoặc di chuyển. nhấp chuột Hủy bỏ , và các quy tắc sẽ trở lại vị trí trước đó của chúng.

Không cần cài đặt bổ sung để sử dụng các quy tắc tự động hóa. Sau khi di chuyển hoặc sao chép chúng, chúng sẽ sẵn sàng chạy.