Bitrix24 CRM bao gồm một bộ công cụ đầy đủ để tự động hóa và quản lý quy trình làm việc của khách hàng. Bạn có thể giao đơn đặt hàng cho nhân viên, gửi email và SMS được cá nhân hóa, tạo tài liệu, v.v.

Trên Tự động hóa bán hàng trang, bạn có thể:

• Thêm và định cấu hình các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa
• Thiết lập các biến và hằng
• Kiểm tra và xác thực thiết lập tự động hóa của bạn

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo tính năng Tự động hóa bán hàng có sẵn trong kế hoạch của bạn.

Mở trang Tự động hóa bán hàng

1. Đi tới CRM .
2. Chọn một mục, chẳng hạn như khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch.
3. Mở Quy tắc tự động hóa tab.

Quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa

Sử dụng tab này để định cấu hình tự động hóa cho từng giai đoạn.

• Quy tắc tự động hóa chạy các hành động khi một mục đạt đến một giai đoạn. Ví dụ: gửi email, tạo tài liệu hoặc giao nhiệm vụ.
• Trình kích hoạt theo dõi hành động của khách hàng và các thay đổi trong CRM, chẳng hạn như số lần nhấp vào email, cuộc gọi hoặc thanh toán. Khi được kích hoạt, chúng sẽ chuyển vật phẩm sang giai đoạn khác.

Quy tắc tự động hóa trong CRM
Trình kích hoạt trong CRM

Chọn một đường ống
Đối với giao dịch, bạn có thể định cấu hình tự động hóa riêng cho từng quy trình.

Quy tắc tìm kiếm và trình kích hoạt
Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm nhanh các mục theo tên.

Chỉnh sửa trong Trình thiết kế quy trình công việc
Sử dụng công cụ này để thêm các hành động nâng cao không có sẵn trong giao diện chuẩn, chẳng hạn như vòng lặp hoặc kiểm tra lặp lại.

Trong Workflow Designer, bạn có thể chỉnh sửa cả một quy tắc đơn lẻ và một chuỗi quy tắc ở một giai đoạn.
Nhà thiết kế quy trình làm việc

Hành động nhóm . Sử dụng tùy chọn này để áp dụng các thay đổi cho nhiều hoặc tất cả các quy tắc và trình kích hoạt ở một giai đoạn. Ví dụ: bạn có thể chuyển tất cả các quy tắc tự động hóa từ giao dịch sang khách hàng tiềm năng.
Hành động nhóm cho các quy tắc tự động hóa

Biến và hằng

Sử dụng các tab này để lưu trữ giá trị cho điều kiện, trường và phép tính.

• Hằng số
  Các giá trị cố định hiếm khi thay đổi, chẳng hạn như thuế suất hoặc vai trò cụ thể.
  Ví dụ: giao vai trò “Kế toán trưởng” cho một nhân viên cụ thể.
• Biến
  Các giá trị thay đổi trong quá trình
  Ví dụ: tỷ lệ phần trăm hoa hồng thay đổi tùy theo số tiền giao dịch. Quy tắc tự động hóa có thể sử dụng giá trị này để tính toán các khoản thanh toán.

Chế độ kiểm tra quy tắc tự động hóa

Sử dụng chế độ thử nghiệm để kiểm tra cách tự động hóa của bạn hoạt động.

• Chạy thử nghiệm với bản demo hoặc giao dịch thực
• Xem lại từng bước tự động hóa
• Sửa lỗi theo yêu cầu

Kết quả kiểm tra được lưu trong Nhật ký kiểm tra phần.