Trình kích hoạt theo dõi hành động và thay đổi của khách hàng trong CRM. Ví dụ bao gồm tạo tài liệu, ký tài liệu, thanh toán hóa đơn và xem email. Khi một hành động cụ thể xảy ra, trình kích hoạt sẽ di chuyển mục CRM sang giai đoạn bạn đặt.
Trình kích hoạt trong CRM
Trình kích hoạt được nhóm theo trường hợp sử dụng. Bài viết này bao gồm các Thủ tục giấy tờ nhóm. Những trình kích hoạt này giúp tự động hóa việc ký tài liệu.
Trình kích hoạt có sẵn:
- Chú ý chữ ký của người gửi
- Chú ý chữ ký của người nhận
- Chú ý đến việc ký kết của tất cả các bên
- Theo dõi chế độ xem thực thể
- Theo dõi thực thể mới
Để thiết lập trình kích hoạt:
- Đi đến CRM > Quy tắc tự động hóa .
- nhấp chuột Tạo .
- Chọn giai đoạn mà bạn muốn thêm trình kích hoạt.
- Mở Thủ tục giấy tờ > Lọc > Trình kích hoạt Bitrix24 .
Chú ý chữ ký của người gửi
Nó làm gì
Di chuyển mục CRM khi đại diện công ty ký tài liệu.
Tại sao sử dụng nó
Theo dõi tình trạng tài liệu. Ví dụ: sau khi giám đốc ký vào văn bản, người quản lý có thể gửi nó cho khách hàng ngay lập tức.
Chú ý chữ ký của người nhận
Nó làm gì
Di chuyển mục CRM khi khách hàng ký vào tài liệu.
Tại sao sử dụng nó
Hãy chắc chắn rằng bạn không bỏ lỡ một tài liệu đã ký. Ví dụ: sau khi khách hàng ký, người quản lý có thể gửi hóa đơn.
Chú ý đến việc ký kết của tất cả các bên
Nó làm gì
Di chuyển mục CRM khi cả công ty của bạn và khách hàng đều ký vào tài liệu.
Tại sao sử dụng nó
Bắt đầu công việc không chậm trễ. Ví dụ: sau khi mọi người ký tên, người quản lý có thể thông báo cho các nhóm chịu trách nhiệm.
Theo dõi chế độ xem thực thể
Nó làm gì
Di chuyển mục CRM khi khách hàng mở tài liệu từ liên kết trong email hoặc SMS. Trình kích hoạt theo dõi các tài liệu được gửi thủ công hoặc tự động hóa từ mục CRM.
Tại sao sử dụng nó
Theo dõi vào đúng thời điểm. Ví dụ: khi khách hàng mở tài liệu, người quản lý có thể gọi điện để trao đổi chi tiết.
Chọn một mẫu tài liệu. Trình kích hoạt theo dõi các tài liệu được tạo từ mẫu này.
Theo dõi thực thể mới
Nó làm gì
Di chuyển mục CRM khi tài liệu được tạo trong mục CRM, bởi người dùng hoặc quy tắc tự động hóa.
Tại sao sử dụng nó
Tăng tốc độ phê duyệt. Ví dụ: khi ước tính được tạo, người quản lý có thể gửi nó cho khách hàng ngay lập tức.
Chọn một mẫu tài liệu. Trình kích hoạt theo dõi các tài liệu được tạo từ mẫu này.
