Tạo quy tắc tại Giao dịch đã thắng giai đoạn này và nó sẽ tạo ra khách hàng tiềm năng lặp lại sáu tháng sau để nhắc nhở khách hàng về việc gia hạn hợp đồng dịch vụ.

Tên khách hàng tiềm năng : Chỉ định tên của khách hàng tiềm năng mới. Bạn có thể chèn giá trị từ nhiều trường CRM khác nhau, như tên khách hàng hoặc công ty.

Người chịu trách nhiệm : Chọn một nhân viên chịu trách nhiệm cho lead mới.

Khi chuyển giao dịch sang Giao dịch đã thắng giai đoạn này, quy tắc tự động hóa bắt đầu nhưng hành động bị hoãn lại trong sáu tháng.

Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ tạo quy tắc tự động hóa ở giai đoạn Giao dịch thắng. Khi thỏa thuận đạt đến giai đoạn này, quy tắc sẽ sao chép nó sang giai đoạn đầu tiên của quy trình tiếp theo. Thỏa thuận mới sẽ bao gồm chi tiết về khách hàng và đơn đặt hàng.

Tên giao dịch . Nhập tên cho giao dịch mới. Theo mặc định, Bitrix24 sao chép tên giao dịch ban đầu và thêm từ "Sao chép". Bạn có thể nhập bất kỳ tên nào.

Di chuyển đến đường ống . Chọn quy trình nơi bạn muốn sao chép giao dịch. Bạn cũng có thể giữ nó trong quy trình hiện tại.

Giai đoạn đầu . Chọn giai đoạn trong quy trình đã chọn nơi giao dịch được sao chép sẽ xuất hiện.

Người chịu trách nhiệm . Chọn người chịu trách nhiệm cho thỏa thuận mới.

Sao chép dòng thời gian . Chọn có sao chép các mục nhập Dòng thời gian từ giao dịch ban đầu sang giao dịch mới hay không.

Khi thỏa thuận chuyển sang Giao dịch đã thắng giai đoạn này, quy tắc tự động hóa sẽ sao chép nó sang giai đoạn đầu tiên của quy trình tiếp theo. Tất cả dữ liệu từ giao dịch ban đầu được chuyển sang các trường trong giao dịch mới.

Tạo quy tắc cho giao dịch tại Tạo giấy tờ giai đoạn này và nó sẽ lên kế hoạch cho một hoạt động để người quản lý bán hàng liên hệ với khách hàng và thảo luận về các điều khoản hợp đồng.

Tên . Chỉ định tên hoạt động, như Liên hệ khách hàng .

Mô tả : Nêu rõ những việc người quản lý bán hàng cần làm. Bạn có thể chèn giá trị từ nhiều trường CRM khác nhau, như tên, địa chỉ khách hàng hoặc nhận xét. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào ba dấu chấm (...) và chọn trường mong muốn.

Thời hạn hoạt động : Chọn ngày để hoàn thành hoạt động của bạn. Ví dụ: lên lịch vào ngày mai lúc 2 giờ chiều.
Cài đặt thời gian trong quy tắc tự động hóa

Người chịu trách nhiệm : Chọn một nhân viên cho hoạt động. Theo mặc định, đây là người chịu trách nhiệm về giao dịch nhưng bạn có thể chọn người dùng khác.

Chọn màu : Sử dụng màu sắc để phân chia các hoạt động theo loại: màu vàng dành cho cuộc gọi và màu xanh lá cây dành cho cuộc họp. Nếu một hoạt động được lên lịch trong lịch của nhân viên thì màu của biểu mẫu trong lịch sẽ khớp với màu của hoạt động đó trong CRM.

Thêm hành động . Bạn có thể chọn một hoặc nhiều hành động:

• Thêm vào lịch : Hoạt động sẽ xuất hiện trong lịch.
• Chọn khách hàng : Nếu có một số khách hàng trong biểu mẫu vật phẩm, bạn có thể thêm một hoặc tất cả họ vào hoạt động. Điều này sẽ giúp người dùng có trách nhiệm liên hệ với đúng khách hàng.
• Mời người dùng : Thêm đồng nghiệp vào hoạt động nếu bạn đang làm việc theo nhóm.
• Nhập địa chỉ : Chỉ định địa chỉ nếu cuộc họp ở ngoài văn phòng.
• Chọn vị trí : Đặt phòng họp để tổ chức cuộc họp tại văn phòng.
• Đính kèm liên kết : Đính kèm liên kết tới hội nghị video Bitrix24 nếu bạn đã sắp xếp một cuộc họp trực tuyến. Bạn có thể chèn giá trị từ các trường mục CRM.
• Đính kèm tập tin : Thêm một tài liệu hoặc bất kỳ tập tin nào khác.

Tự động hoàn thành hoạt động khi thực thể chuyển sang giai đoạn khác : Nếu được bật, hoạt động sẽ tự động được hoàn thành nếu giao dịch chuyển từ Tạo giấy tờ sân khấu đến Hóa đơn cuối cùng sân khấu. Tắt tùy chọn này nếu bạn muốn người quản lý bán hàng hoàn thành hoạt động theo cách thủ công.

Khi một thỏa thuận đạt đến Tạo giấy tờ giai đoạn này, quy tắc tự động hóa sẽ thêm một hoạt động cho người quản lý bán hàng. Nó được hiển thị dưới dạng mục CRM và lịch của nhân viên.