Gửi thông báo khi nhiệm vụ quá hạn hoặc các quy tắc bị vi phạm. Ví dụ: nếu một nhân viên không liên hệ với khách hàng hoặc chuyển giao dịch sang giai đoạn tiếp theo đúng thời hạn.

thời gian : Chạy ngay lập tức hoặc sau một khoảng thời gian trì hoãn.

tình trạng : Thêm dữ liệu CRM (như người chịu trách nhiệm hoặc số tiền giao dịch) vào tin nhắn.

Người nhận : Theo mặc định, người giám sát của nhân viên nhận được thông báo.

Thêm ghi chú vào lịch sử CRM để người giám sát có thể theo dõi tiến trình.

thời gian : Chạy ngay lập tức hoặc sau một khoảng thời gian trì hoãn.

tình trạng : Xác định văn bản. Bạn có thể bao gồm dữ liệu CRM như số tiền giao dịch, tên khách hàng hoặc nhân viên chịu trách nhiệm.

Tạo bởi : Chọn người dùng nào xuất hiện với tư cách là tác giả của bài viết.

Bạn có thể xem các mục trong Lịch sử tab của mục CRM hoặc trong phần Lịch sử CRM.

Tạo một nhiệm vụ khi một mục CRM đạt đến một giai đoạn cụ thể.

Ví dụ: Tại Chuẩn bị dự án giai đoạn, giao nhiệm vụ cho người thiết kế.

Tên nhiệm vụ : Bao gồm dữ liệu CRM như tên giao dịch hoặc tên khách hàng.

Mô tả nhiệm vụ : Thêm các chi tiết như thông tin đặt hàng hoặc yêu cầu của khách hàng.

Chịu trách nhiệm : Chọn nhân viên sẽ thực hiện nhiệm vụ.

thời hạn : Đặt khi nhiệm vụ đến hạn. Kích hoạt Tôn trọng giờ làm việc được chỉ định trong cài đặt Bitrix24 hoặc điều chỉnh cài đặt thời gian nếu cần.

Thêm : Thêm người tham gia, liên kết nhiệm vụ với nhóm làm việc, bật theo dõi thời gian, v.v.
Tạo một nhiệm vụ

Sau khi thiết lập, nhiệm vụ sẽ được tạo tự động khi vật phẩm đạt đến giai đoạn.

Di chuyển mục CRM sang giai đoạn khác khi tác vụ được liên kết đạt đến trạng thái cụ thể.

Ví dụ: Khi một nhiệm vụ hoàn thành, hãy chuyển giao dịch đó sang Trình bày dự án cho khách hàng .

Tên kích hoạt : Đổi tên nó nếu bạn sử dụng nhiều trình kích hoạt.

Trạng thái : Chọn trạng thái tác vụ kích hoạt trình kích hoạt.

Trường nhiệm vụ : Thêm bộ lọc, chẳng hạn như nhiệm vụ với từ khóa cụ thể.

Thay đổi giai đoạn như : Chọn người dùng xuất hiện với tư cách là người đã thay đổi màn chơi.

Cho phép chuyển về trạng thái trước đó : Để trình kích hoạt đưa mục trở lại giai đoạn trước nếu cần.

Tự động hoàn thành các nhiệm vụ được tạo bởi các quy tắc tự động hóa khác.

Ví dụ: Tại Giao dịch thành công giai đoạn, đóng tất cả các nhiệm vụ liên quan.

Hoàn thành các nhiệm vụ được tạo trong đường ống : Chọn một kênh dẫn (đối với các giao dịch).

Kết thúc các nhiệm vụ được tạo khi đang ở giai đoạn : Chọn giai đoạn tạo nhiệm vụ.

Tạo một hoạt động, chẳng hạn như cuộc gọi, cuộc họp hoặc tác vụ ghi tài liệu khi mục CRM đạt đến một giai đoạn.
Hoạt động phổ quát trong CRM

Ví dụ: Tại Tạo giấy tờ giai đoạn, lên lịch một cuộc gọi để thảo luận về các điều khoản hợp đồng.

Tên : Đặt tên hoạt động.

Mô tả : Thêm hướng dẫn. Bạn có thể chèn giá trị trường CRM.

Thời hạn hoạt động : Đặt ngày và giờ.
Cài đặt thời gian trong quy tắc tự động hóa

Người chịu trách nhiệm : Chỉ định chủ sở hữu hoạt động.

Chọn màu : Sử dụng màu sắc để sắp xếp các hoạt động trong lịch.

Thêm hành động : Chọn một hoặc nhiều tùy chọn:

• Thêm vào lịch : Hiển thị hoạt động trong lịch.
• Chọn khách hàng : Nếu mục bao gồm nhiều khách hàng, hãy chọn một hoặc tất cả họ cho hoạt động. Điều này giúp người dùng có trách nhiệm liên hệ với đúng khách hàng.
• Mời người dùng : Thêm đồng nghiệp vào hoạt động.
• Nhập địa chỉ : Chỉ định địa chỉ cho cuộc họp bên ngoài địa điểm.
• Chọn vị trí : Đặt phòng họp tại văn phòng.
• Đính kèm liên kết : Thêm liên kết vào cuộc gọi video Bitrix24. Bạn có thể chèn giá trị từ các trường CRM.
• Đính kèm tập tin : Thêm một tài liệu hoặc bất kỳ tập tin nào khác.

Tự động hoàn thành hoạt động khi thực thể chuyển sang giai đoạn khác : Tự động đóng hoạt động khi mục CRM chuyển sang giai đoạn khác. Tắt tính năng này nếu bạn muốn hoàn thành thủ công.

Khi giao dịch đạt đến giai đoạn đã chọn, hoạt động sẽ xuất hiện ở cả biểu mẫu mục CRM và lịch của người dùng.