Trình kích hoạt theo dõi hành động của khách hàng và các thay đổi trong CRM, chẳng hạn như lượt xem email, khoản thanh toán đã nhận hoặc cập nhật trường. Khi một hành động được chỉ định xảy ra, trình kích hoạt sẽ chuyển mục CRM sang giai đoạn khác.
Trình kích hoạt trong CRM

Để thiết lập trình kích hoạt:

1. Đi tới CRM .
2. Mở mục bạn cần.
3. đi đến Quy tắc tự động hóa tab.

Giao diện để thêm các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa

Để tìm trình kích hoạt, hãy mở một nhóm và sử dụng bộ lọc hoặc thanh tìm kiếm.

Bài viết này đề cập đến các yếu tố kích hoạt từ Quản lý các mục quy trình công việc nhóm:

• Theo dõi sự thay đổi giá trị trường
• Theo dõi sự thay đổi người chịu trách nhiệm

Các trường tiêu chuẩn trong trình kích hoạt

Tất cả trình kích hoạt CRM đều bao gồm các trường sau:

Tên kích hoạt . Đổi tên trình kích hoạt nếu bạn sử dụng một số trình kích hoạt tương tự. Điều này làm cho nó dễ dàng tìm thấy hơn trong cài đặt.

Thay đổi giai đoạn như . Hệ thống ghi lại sự thay đổi giai đoạn trong dòng thời gian thay mặt cho người dùng đã chọn. Theo mặc định, nó sử dụng người chịu trách nhiệm. Bạn có thể chọn người dùng khác.

Cho phép chuyển về trạng thái trước đó . Bật tùy chọn này để cho phép trình kích hoạt di chuyển một mục sang giai đoạn trước đó. Ví dụ, từ giai đoạn thứ hai trở lại giai đoạn đầu tiên.

Theo dõi sự thay đổi giá trị trường

Nó hoạt động như thế nào . Trình kích hoạt di chuyển mục CRM sang giai đoạn khác khi giá trị trường thay đổi.

Khi nào nên sử dụng . Sử dụng trình kích hoạt này để tránh bỏ lỡ các bản cập nhật quan trọng.
Ví dụ: khi nhân viên tải tệp hợp đồng lên một giao dịch, trình kích hoạt sẽ chuyển giao dịch đó lên Thỏa thuận hợp đồng sân khấu. Sau đó, quy tắc tự động hóa sẽ thêm luật sư làm người quan sát để xem xét hợp đồng.

Cài đặt . Chọn các trường bạn muốn theo dõi những thay đổi về giá trị.

Theo dõi sự thay đổi người chịu trách nhiệm

Nó hoạt động như thế nào . Trình kích hoạt sẽ chuyển mục CRM sang giai đoạn khác khi người chịu trách nhiệm thay đổi.

Khi nào nên sử dụng . Sử dụng trình kích hoạt này để giữ các mục liên quan được đồng bộ hóa.
Ví dụ: khi người chịu trách nhiệm cho một giao dịch thay đổi, trình kích hoạt sẽ chuyển giao dịch đó sang Đang tiến hành sân khấu. Sau đó, quy tắc tự động hóa sẽ cập nhật những người chịu trách nhiệm trong liên hệ và công ty liên quan.