Quy tắc tự động hóa giúp bạn tự động hóa quy trình làm việc của khách hàng. Bạn có thể sử dụng chúng để tạo ước tính, gửi email, lên lịch cuộc gọi hoặc cuộc họp, v.v.
Quy tắc tự động hóa được nhóm theo chức năng. Bài viết này giải thích về nhóm Làm việc với sản phẩm:
- Thêm một mặt hàng sản phẩm
- Sao chép hoặc di chuyển các mục sản phẩm
- Nhận thông tin mặt hàng sản phẩm
- Xóa các mục sản phẩm
- đi đến CRM phần, chọn một mục và nhấp vào Quy tắc tự động hóa biểu tượng.
- nhấp chuột Tạo .
- Chọn giai đoạn mà bạn muốn định cấu hình quy tắc tự động hóa.
-
Điều hướng đến
Sản phẩm
nhóm quy tắc tự động hóa.
Thêm quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa
Thêm một mặt hàng sản phẩm
Quy tắc này sẽ thêm sản phẩm khi mục CRM đạt đến một giai đoạn cụ thể. Ví dụ: khi bạn tạo giao dịch mới, hệ thống có thể tự động thêm sản phẩm hoặc dịch vụ mặc định.
Thêm sản phẩm vào các biểu mẫu khách hàng tiềm năng, giao dịch, ước tính và hóa đơn
Định cấu hình quy tắc tự động hóa Thêm mục sản phẩm
Ví dụ: thêm sản phẩm khi giao dịch chuyển sang giai đoạn Mới.
ID sản phẩm . Chọn một sản phẩm từ danh sách. ID sẽ tự động điền vào.
Giá . Nhập giá sản phẩm. Bạn có thể nhập thủ công hoặc chèn giá trị từ trường hằng số, biến hoặc CRM. Bấm vào Ba dấu chấm (...) và chọn một giá trị.
số lượng . Nhập số lượng sản phẩm cần thêm vào giao dịch.
Giảm giá, % . Nhập tỷ lệ phần trăm chiết khấu hoặc để trống trường nếu không có chiết khấu. Bạn có thể nhập giảm giá theo cách thủ công hoặc chèn một giá trị biến. Bấm vào Ba dấu chấm (...) và chọn một giá trị.
Khi thỏa thuận đạt đến giai đoạn đã chọn, sản phẩm sẽ được thêm tự động.
Sao chép hoặc di chuyển các mục sản phẩm
Quy tắc này sao chép hoặc di chuyển sản phẩm từ mục CRM này sang mục khác. Ví dụ: khi một giao dịch hoàn tất, bạn có thể sao chép sản phẩm của giao dịch đó sang một giao dịch trong một quy trình khác.
Định cấu hình quy tắc tự động hóa Sao chép hoặc di chuyển mục sản phẩm
Tạo hai quy tắc tự động hóa: "Tạo mục CRM" và "Sao chép hoặc di chuyển mục sản phẩm". Khi quy tắc tự động hóa đầu tiên tạo giao dịch trong một quy trình bán hàng khác, quy tắc thứ hai sẽ sao chép sản phẩm vào đó.
Hãy xem xét cài đặt cho quy tắc tự động hóa "Tạo mục CRM".
Loại mục CRM . Chọn mục mà quy tắc tự động hóa sẽ tạo. Trong ví dụ này, đó là một thỏa thuận.
Đường ống . Chọn quy trình nơi quy tắc tự động hóa sẽ tạo giao dịch mới.
Hãy xem xét cài đặt cho quy tắc tự động hóa "Sao chép hoặc di chuyển các mục sản phẩm".
Mục tiêu . Chọn mục CRM sẽ nhận sản phẩm. Bạn có thể chọn giao dịch, hóa đơn, tài liệu, đơn hàng hoặc SPA.
ID mục tiêu . Nhập ID của mục CRM nơi quy tắc tự động hóa sẽ sao chép hoặc di chuyển sản phẩm. Để sao chép sản phẩm vào giao dịch được tạo bởi quy tắc tự động hóa khác, hãy nhấp vào Ba dấu chấm (...) > Quy tắc tự động hóa > Tạo mục CRM > ID mục CRM mới .
hành động . Chọn những việc cần làm với sản phẩm: sao chép hoặc di chuyển.
- Di chuyển - các sản phẩm được xóa khỏi giao dịch ban đầu và được thêm vào mục CRM mới.
- Sao chép - các sản phẩm được sao chép sang mục CRM mới và giữ nguyên giao dịch ban đầu.
Khi thỏa thuận đạt đến Dịch vụ bổ sung Giai đoạn này, quy tắc tự động hóa đã sao chép sản phẩm sang thẻ giao dịch mới.
Nhận thông tin mặt hàng sản phẩm
Đây là một quy tắc tự động hóa trợ giúp. Nó lấy thông tin từ thẻ sản phẩm và chuyển nó đến các quy tắc tự động hóa khác. Ví dụ: nó có thể lấy tên và giá sản phẩm, đồng thời một quy tắc tự động hóa khác có thể gửi thông tin đó cho khách hàng qua email.
Định cấu hình quy tắc tự động hóa "Nhận thông tin mặt hàng sản phẩm"
ID mặt hàng sản phẩm . nhấp chuột Ba dấu chấm (...) bên cạnh cánh đồng, tìm Mặt hàng sản phẩm và chọn nó.
Hãy xem xét cài đặt cho quy tắc tự động hóa "Nhận thông tin mặt hàng sản phẩm".
ID mặt hàng sản phẩm . nhấp chuột Ba dấu chấm (...) bên cạnh trường, nhập Mặt hàng sản phẩm trong tìm kiếm và chọn nó.
Tiếp theo, thiết lập quy tắc tự động hóa sẽ gửi cho khách hàng một email có tên sản phẩm và giá cả. Đặt nó ở cùng một giai đoạn với
Nhận thông tin mặt hàng sản phẩm
quy tắc tự động hóa.
Quy tắc tự động hóa: Giao tiếp với khách hàng
Khi giao dịch chuyển sang giai đoạn nhất định, quy tắc tự động hóa đầu tiên sẽ lấy thông tin sản phẩm và quy tắc thứ hai sẽ gửi email cho khách hàng.
Xóa các mục sản phẩm
Khi một mục CRM đạt đến một giai đoạn cụ thể, quy tắc tự động hóa này sẽ xóa tất cả sản phẩm trong thẻ. Ví dụ: sử dụng nó khi khách hàng quyết định không mua sản phẩm. Quy tắc tự động hóa này chỉ có các cài đặt cơ bản: thứ tự và điều kiện chạy. Không cần thiết lập bổ sung.
