Trình kích hoạt là công cụ giúp đơn giản hóa hoạt động tương tác của khách hàng và tự động hóa các tác vụ thường ngày. Họ theo dõi hành động và thay đổi của khách hàng trong CRM, như số lần nhấp vào liên kết email, cuộc gọi đến, thanh toán hóa đơn, v.v. Khi một hành động cụ thể xảy ra, trình kích hoạt sẽ di chuyển mục CRM sang giai đoạn được chỉ định.

Bạn có thể thiết lập trình kích hoạt trong:

• Khách hàng tiềm năng
• Ưu đãi
• ước tính
• Hóa đơn
• SPA

Thêm trình kích hoạt

1. Đi tới CRM .
2. Chọn loại mục, như Khách hàng tiềm năng hoặc Giao dịch.
3. Mở Quy tắc tự động hóa phần.
4. nhấp chuột Tạo .
5. Chọn giai đoạn mà bạn muốn trình kích hoạt xuất hiện.
6. Bấm vào Lọc biểu tượng.
7. chọn Trình kích hoạt Bitrix24 để chỉ hiển thị trình kích hoạt. Họ được nhóm theo nhiệm vụ họ giải quyết, như giao tiếp với khách hàng, thủ tục giấy tờ, v.v.
8. nhấp chuột Thêm bên cạnh cò súng. Để thêm nhiều trình kích hoạt cùng một lúc, hãy giữ nút Ctrl (Cmd trên Mac) key và chọn những cái bạn cần.

Định cấu hình trình kích hoạt

Sau khi thêm trình kích hoạt, bạn sẽ cần định cấu hình nó. Nếu bạn đã thêm nhiều trình kích hoạt, chúng sẽ được đánh dấu màu vàng. Định cấu hình từng trình kích hoạt riêng lẻ.

Sau khi thêm một trình kích hoạt, cửa sổ cài đặt sẽ mở ra.

Sau khi thêm nhiều trình kích hoạt, hãy định cấu hình từng trình kích hoạt.

Tất cả các trình kích hoạt đều có cài đặt tiêu chuẩn:

• Điều kiện: Đặt điều kiện để trình kích hoạt chỉ hoạt động đối với một số mục nhất định. Ví dụ: chỉ dành cho các giao dịch lặp lại.

• Tên trình kích hoạt: Thay đổi tên mặc định nếu bạn cần thiết lập nhiều trình kích hoạt. Điều này giúp nhanh chóng tìm thấy trình kích hoạt cần thiết trên Tự động hóa bán hàng trang.

• Theo mặc định, trình kích hoạt cập nhật giai đoạn thay mặt nhân viên chịu trách nhiệm về mục CRM. Bạn có thể chọn một người dùng khác và thay đổi giai đoạn sẽ được hiển thị dưới tên của người dùng đó trong dòng thời gian và lịch sử mục CRM.

• Cho phép di chuyển trở lại giai đoạn trước: Quyết định xem bạn có muốn trình kích hoạt di chuyển mục về giai đoạn trước hay không. Ví dụ: chuyển giao dịch từ giai đoạn cuối sang giai đoạn đầu tiên.

Các cài đặt khác là duy nhất cho mỗi trình kích hoạt. Ví dụ, trong Theo dõi sự thay đổi giá trị trường kích hoạt, bạn cần chọn trường nào trong biểu mẫu CRM để theo dõi các thay đổi.

Sau khi thiết lập, hãy nhấp vào Lưu trong cửa sổ cài đặt, sau đó lưu các thay đổi trên Tự động hóa bán hàng trang.

Sửa đổi hoặc xóa trình kích hoạt

1. Chuyển đến phần CRM được yêu cầu, chẳng hạn như Khách hàng tiềm năng hoặc Giao dịch.
2. Mở Quy tắc tự động hóa tab.
3. Chọn một hành động để thực hiện.

Xóa (x) : Loại bỏ trình kích hoạt nếu không còn cần thiết.

Chỉnh sửa : Sửa đổi cài đặt kích hoạt. Ví dụ: thêm điều kiện mới hoặc thay đổi người chịu trách nhiệm.

Sao chép : Nhân đôi trình kích hoạt với các cài đặt của nó. Điều này rất hữu ích nếu bạn muốn sử dụng cùng một trình kích hoạt ở một giai đoạn khác.

Khi bạn đã thực hiện tất cả thay đổi đối với trình kích hoạt, hãy nhấp vào Lưu .