Tự động hóa quy trình thông minh là công cụ cho phép bạn thiết lập và tự động hóa mọi kịch bản hoạt động trong CRM. Ví dụ: nó có thể giúp bạn quản lý việc mua hàng hoặc khiếu nại của khách hàng.

Sau khi bạn đã tạo SPA, hãy thiết lập nó theo kịch bản và nhu cầu của bạn.

Bài viết này mô tả cách tùy chỉnh các khu vực sau:

• Mẫu vật phẩm SPA
• Chế độ xem Kanban và Danh sách
• Quyền truy cập SPA

Hãy xem cấu hình trên một ví dụ về Tự động hóa quy trình thông minh được thiết kế để xử lý khiếu nại. Nó được sử dụng để xử lý các khiếu nại của khách hàng, từ khi gửi đến khi đưa ra quyết định. Quy tắc tự động hóa giúp dễ dàng nhắc nhở nhân viên liên hệ với khách hàng và giao nhiệm vụ bổ sung.

Định cấu hình biểu mẫu mục SPA

Đảm bảo nhân viên có thể dễ dàng tìm thấy tất cả thông tin cần thiết bằng cách thiết lập các trường và phần trong biểu mẫu mục SPA. Trong ví dụ của chúng tôi, nó cung cấp thông tin chi tiết về khách hàng và khiếu nại mà họ để lại.

Để tạo hoặc chỉnh sửa các trường trong Tự động hóa quy trình thông minh của bạn,

1. Nhấp vào nút bánh răng (⚙️) trong chế độ xem Kanban hoặc Danh sách và chọn Cài đặt trường .

   

2. Tạo các trường bạn cần để triển khai kịch bản của mình. Để chỉnh sửa một trường, hãy mở trường đó từ danh sách và thực hiện thay đổi.

   Trang này hiển thị danh sách tất cả các trường tùy chỉnh trong SPA của bạn.
Nếu bạn có nhiều SPA, bạn sẽ cần tạo các trường riêng cho từng SPA.

3. Chọn loại trường, nhập tên và định cấu hình các tham số bổ sung.
   Tìm hiểu thêm về các trường hóa đơn tùy chỉnh và quy trình thông minh

   

Khi bạn đã tạo các trường cần thiết, hãy thêm chúng vào biểu mẫu mục SPA.

1. Mở một mẫu mục và nhấp vào Chọn trường .
2. Đánh dấu vào các trường cần thiết.
3. nhấp chuột chọn ở phía dưới.

Tìm hiểu thêm về cài đặt biểu mẫu mục

Sắp xếp các trường để nhân viên điền vào khi thêm mục mới. Ngoài ra, bạn có thể tạo nhiều phần để nhóm các trường.

Ví dụ: biểu mẫu mục trong ảnh chụp màn hình có ba phần với tập hợp trường riêng.

Định cấu hình chế độ xem Kanban và Danh sách

Có hai chế độ xem khi làm việc với các mục SPA: Kanban và Danh sách . Khám phá cài đặt cho từng chế độ xem bằng cách chuyển đổi giữa các tab bên dưới.

Kanban

Danh sách

Tạo giai đoạn

Sử dụng các giai đoạn tùy chỉnh trong SPA của bạn để kiểm soát các vật phẩm di chuyển qua chúng trong Kanban. Điều này cũng giúp bạn đánh giá khối lượng công việc khi bạn thấy số lượng mục ở mỗi giai đoạn.

Thiết lập tự động hóa

Thêm các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa vào bất kỳ giai đoạn nào để tạo tác vụ, gửi thông báo và email, v.v.

Tìm hiểu cách tạo quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa

Định cấu hình biểu mẫu xem

Chọn trường nào sẽ hiển thị trong Kanban và theo dõi thông tin quan trọng bằng cách chỉnh sửa biểu mẫu xem. Mỗi nhân viên có thể tự thiết lập nó.

1. Nhấp vào nút bánh răng (⚙️) ở góc trên cùng bên phải.
2. Mở Cài đặt Kanban .
3. chọn Định cấu hình các trường biểu mẫu xem .
4. Đánh dấu vào các trường cần thiết và lưu các thay đổi.

Định cấu hình biểu mẫu tạo nhanh

Bạn có thể tạo các mục SPA trực tiếp trong Kanban. Chọn trường nào sẽ được điền ngay khi tạo và trường nào sẽ được điền sau.

1. Nhấp vào nút bánh răng (⚙️) ở góc trên cùng bên phải.
2. Mở Cài đặt Kanban .
3. chọn Định cấu hình tạo trường biểu mẫu .
4. Đánh dấu vào các trường cần thiết và lưu các thay đổi.

Quyết định cột nào sẽ hiển thị trong chế độ xem Danh sách và điều chỉnh cài đặt.

1. Nhấp vào nút bánh răng (⚙️) ở góc trên cùng bên trái.
2. Đánh dấu vào các trường cần thiết từ danh sách.
3. nhấp chuột Áp dụng ở phía dưới.

Sắp xếp lại các cột dễ dàng bằng cách nhấp vào tiêu đề cột và kéo nó đến vị trí mong muốn.

Để xuất danh sách các mặt hàng SPA của bạn, hãy nhấp vào nút bánh răng (⚙️) ở góc trên cùng bên phải và chọn Xuất CSV hoặc Xuất Microsoft Excel .

Định cấu hình quyền truy cập SPA

Cấp quyền truy cập vào SPA của bạn cho những nhân viên được chọn bằng cách chỉnh sửa quyền truy cập trong CRM.

1. Đi tới CRM > Cài đặt > Quyền truy cập > CRM .
2. Chọn một vai trò ở bên phải để điều chỉnh cài đặt.
3. Chỉ định những hành động nào sẽ có sẵn cho người dùng có vai trò này.

Nếu bạn sử dụng quy trình bán hàng và quy trình tùy chỉnh trong Tự động hóa quy trình thông minh của mình, hãy quản lý quyền truy cập vào chúng trong cài đặt quy trình.