Hãy xem xét một ví dụ về việc sử dụng Tự động hóa quy trình thông minh (SPA) trong một công ty sửa chữa ô tô và bán phụ tùng. Công ty không sản xuất các bộ phận mà mua chúng từ các nhà cung cấp của nhà máy. Chúng tôi sẽ sử dụng SPA để quản lý hợp đồng với nhà sản xuất, tách biệt các tương tác giữa khách hàng và nhà cung cấp.

Tạo và cấu hình một SPA mới

Để tạo một SPA mới, hãy truy cập CRM > Tự động hóa quy trình thông minh > Tự động hóa quy trình thông minh > Tạo .

Chọn SPA trống mẫu để thiết lập các thông số bạn muốn.

Chỉ định tên cho Tự động hóa quy trình thông minh và chọn công cụ. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng các giai đoạn tùy chỉnh và kanban để quản lý hợp đồng với nhà sản xuất.

Sau đó thêm "Khách hàng" và "Ngày bắt đầu/Ngày kết thúc" cho biểu mẫu SPA để chỉ định nhà cung cấp và thời hạn hợp đồng. Kích hoạt Liên kết với danh mục sản phẩm tùy chọn để liệt kê các sản phẩm được giao theo hợp đồng.

Liên kết các giao dịch với SPA để chỉ định những giao dịch nào có liên quan đến hợp đồng.

Liên kết SPA với các nhiệm vụ để chỉ định các mục của nó trong các nhiệm vụ đàm phán lại hợp đồng. Sau khi hoàn tất, hãy lưu cài đặt.

Đi đến SPA và thiết lập các giai đoạn.

Tạo một trường để theo dõi nhiều giao dịch trong một hợp đồng:

1. Nhấp vào nút bánh răng (⚙️).
2. chọn Cài đặt trường .
3. nhấp chuột Tạo ở góc trên bên phải.
4. Chọn Liên kết với các mục CRM loại.
5. Chỉ định tên trường và kích hoạt Nhiều tùy chọn.
6. trong Thêm tab, chọn Ưu đãi .
7. Lưu trường.

Các trường tùy chỉnh trong hóa đơn và Tự động hóa quy trình thông minh

Thêm và quản lý các mục SPA

Đến SPA và nhấp vào + Mục nhanh dưới nghệ danh đầu tiên để thêm hợp đồng cung cấp mới. Khi khách hàng mua hàng, chọn các giao dịch liên quan trong mẫu hợp đồng để theo dõi tổng số giao dịch trong mỗi hợp đồng.

Để thiết lập khả năng hiển thị của các trường trống, hãy sử dụng Luôn hiển thị tùy chọn.
Biểu mẫu thực thể CRM