Bitrix24 CRM bao gồm một số mục tiêu chuẩn: khách hàng tiềm năng, giao dịch, địa chỉ liên hệ, công ty, hóa đơn và ước tính. Tuy nhiên, một số tình huống kinh doanh yêu cầu các loại hồ sơ khác nhau. Ví dụ, một phòng khám thú y có thể cần cơ sở dữ liệu về động vật, trong khi một cơ quan bất động sản có thể cần cơ sở dữ liệu về các căn hộ. Các mục CRM tiêu chuẩn không phải lúc nào cũng phù hợp với những nhu cầu này.
Trước đây, các công ty phải điều chỉnh khách hàng tiềm năng và giao dịch để phù hợp với quy trình làm việc của họ. Giờ đây, bạn có thể tạo các mục tùy chỉnh và xây dựng quy trình công việc của riêng mình với Tự động hóa quy trình thông minh (SPA).
SPA không liên quan đến CRM được đặt ở một phần riêng: Tự động hóa - Giải pháp tự động .
Cấu hình các giải pháp tự động
Tạo SPA cho các giải pháp tự động
Cách thức hoạt động của SPA
Tự động hóa quy trình thông minh cho phép bạn tạo các mục CRM tùy chỉnh và điều chỉnh chúng cho phù hợp với quy trình kinh doanh của bạn. Bạn có thể:
- Tạo biểu mẫu với các trường tùy chỉnh
- Thiết lập đường ống và đường hầm riêng biệt
- Thêm giai đoạn Kanban
- Định cấu hình quyền truy cập
- Kết nối SPA với các tác vụ, lịch và các công cụ Bitrix24 khác
Để mở SPA, hãy truy cập CRM > Tự động hóa quy trình thông minh .
SPA hoạt động cho nhiều loại hình kinh doanh. Ví dụ: một đại lý bất động sản có thể tạo ra các quy trình riêng biệt cho việc bán và cho thuê căn hộ. Mỗi căn hộ có thể có biểu mẫu riêng với các trường về địa chỉ, số phòng, chủ sở hữu và các thông tin chi tiết khác. Điều này giúp bạn giữ cơ sở dữ liệu tài sản rõ ràng và theo dõi những căn hộ nào có sẵn để cho thuê hoặc bán.
Bạn cũng có thể kết nối các SPA và đường ống khác nhau bằng các quy tắc tự động hóa. Ví dụ: nếu một căn hộ chuyển từ cho thuê sang bán, hạng mục đó có thể tự động chuyển từ Quy trình cho thuê sân khấu đến Quy trình bán hàng sân khấu.
Bắt đầu với SPA
Để bắt đầu sử dụng Tự động hóa quy trình thông minh:
- Tạo quy trình thông minh
- Tùy chỉnh biểu mẫu vật phẩm và giai đoạn Kanban
- Định cấu hình quyền truy cập
Thêm các trường tùy chỉnh vào biểu mẫu SPA. Ví dụ: trong quy trình cho thuê bất động sản, bạn có thể tạo biểu mẫu căn hộ với các trường về địa chỉ, số phòng và thông tin chủ sở hữu.
Tạo các giai đoạn Kanban cho mỗi quy trình và di chuyển các mục qua chúng.
Định cấu hình quyền truy cập .
Chỉ cấp quyền truy cập cho nhân viên cụ thể.
Tóm lại
- Tự động hóa quy trình thông minh cho phép bạn tạo các mục CRM tùy chỉnh và điều chỉnh chúng cho phù hợp với quy trình kinh doanh của bạn.
- Bạn có thể thêm các trường tùy chỉnh, tạo quy trình và đường hầm, định cấu hình các giai đoạn kanban, quản lý quyền truy cập và kết nối SPA với các công cụ Bitrix24 khác.
- SPA hoạt động cho nhiều tình huống kinh doanh. Ví dụ: một đại lý bất động sản có thể quản lý việc bán và cho thuê căn hộ theo các quy trình riêng biệt và theo dõi tình trạng sẵn có của tài sản trong một cơ sở dữ liệu.
