Các giải pháp tự động cho phép bạn sử dụng các SPA bên ngoài CRM. Điều này hữu ích khi một nhóm không hoạt động trong CRM nhưng vẫn cần các quy trình làm việc có cấu trúc.
Giải pháp tự động: tự động hóa công việc của bất kỳ bộ phận nào

Tạo giải pháp tự động

1. Đi tới Tự động hóa > Giải pháp tự động .
2. nhấp chuột Tạo .
3. Mở Cài đặt tab.
4. Nhập tên.
5. nhấp chuột Lưu .

Tạo và liên kết một SPA

Mỗi giải pháp tự động có thể bao gồm một hoặc nhiều SPA. Mỗi SPA chỉ có thể thuộc về một giải pháp.

Để tạo một SPA mới:

1. Mở SPA tab.
2. nhấp chuột Tạo .
3. Chọn cài đặt trước:
   • Chỉ những thứ cần thiết
   • Đã chọn tất cả các tùy chọn
   • SPA trống

Bạn có thể tùy chỉnh bất kỳ cài đặt trước nào.

Chúng tôi sẽ sử dụng cài đặt trước Empty SPA để xem qua các phần sau:

• thành phần SPA
• Bố cục biểu mẫu SPA
• Ràng buộc CRM
• Ràng buộc với các công cụ khác

thành phần SPA

Chọn công cụ nào để sử dụng. Những công cụ này hoạt động tương tự như trong CRM.

Nhập tên : Hiển thị dưới dạng danh sách và biểu mẫu.

Sử dụng đường ống tùy chỉnh và kênh bán hàng trong SPA : Tạo nhiều đường dẫn và di chuyển các mục giữa chúng.
Đường ống bán hàng
Đường hầm bán hàng

Sử dụng các giai đoạn tùy chỉnh và kanban trong SPA : Quản lý các mục một cách trực quan trên bảng.
Chế độ xem Kanban trong CRM

Sử dụng các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa trong SPA : Tự động hóa các tác vụ, thông báo và bài tập.
Tạo quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa

Sử dụng trình thiết kế quy trình công việc trong SPA : Chạy quy trình công việc khi các mục được tạo hoặc cập nhật.
Tùy chọn "Tự động chạy: khi được thêm" trong mẫu quy trình công việc

Công khai các đường dẫn mới : Hiển thị đường dẫn cho tất cả người dùng hoặc hạn chế quyền truy cập.
Quyền truy cập trong CRM

Bố cục biểu mẫu SPA

Chọn các trường bạn cần:

• Chi tiết công ty : Thông tin công ty của bạn. Sử dụng những chi tiết này trong tài liệu.
• Nguồn : Cho thấy cách khách hàng tìm thấy công ty của bạn.
• Khách hàng : Sử dụng tùy chọn này nếu SPA liên kết với các liên hệ hoặc công ty CRM.
• Ngày bắt đầu , Ngày kết thúc : Ngày tạo và ngày kết thúc dự kiến. Hệ thống đặt ngày kết thúc là 7 ngày sau khi tạo.
• Người quan sát : Người dùng có thể xem mục và bắt đầu trò chuyện để thảo luận.
  Các trường tiêu chuẩn trong CRM

Tùy chọn bổ sung

Kích hoạt các tính năng bạn cần:

• In tài liệu . Tạo tài liệu từ các mẫu từ biểu mẫu SPA.
  Tài liệu trong CRM
• Liên kết với danh mục sản phẩm . Thêm sản phẩm vào biểu mẫu.
  Những thay đổi trong công việc với sản phẩm trong khách hàng tiềm năng và giao dịch
• Sử dụng Thùng rác . Di chuyển các mục đã xóa vào Thùng rác CRM thay vì xóa chúng vĩnh viễn.
  Thùng rác CRM
• Sử dụng bộ đếm . Theo dõi và lên kế hoạch cho các hoạt động đang chờ xử lý.
  Cách bộ đếm hoạt động trong CRM

Ràng buộc CRM

Sử dụng phần này để xác định cách SPA kết nối với các thực thể CRM.

Liên kết với SPA này : Bật tùy chọn này để liên kết các mục từ một quy trình khác. Sau đó chọn các mục bạn muốn kết nối.

Thêm danh sách các mục được liên kết vào biểu mẫu chi tiết : Thêm một tab có SPA này vào biểu mẫu thực thể được liên kết.

Liên kết SPA này với các thực thể CRM khác : Bật tùy chọn này để kết nối SPA với các mục CRM khác, chẳng hạn như khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch. Sau đó chọn các mục cần thiết.

Thêm danh sách các mục được liên kết vào biểu mẫu chi tiết : Thêm một tab có các mục được liên kết vào biểu mẫu SPA.

Liên kết với các công cụ khác

Bạn có thể kết nối SPA với:

• Các mục CRM
• Sự kiện lịch
• Nhiệm vụ và mẫu nhiệm vụ

Ví dụ: khi bạn tạo một sự kiện lịch, bạn có thể liên kết nó với một mục SPA cụ thể.

Lưu và tiếp tục

nhấp chuột Lưu sau khi bạn thiết lập xong.

Giải pháp tự động được tạo ra. Bạn có thể mở nó từ menu chính.

Tùy chỉnh từng SPA để phù hợp với quy trình làm việc của bạn:

• Điều chỉnh hình thức mục.
• Thiết lập các giai đoạn Kanban.
• Cấu hình các tính năng khác.

Cấu hình các giải pháp tự động

Để chỉnh sửa một giải pháp tự động:

1. Tìm giải pháp trong danh sách.
2. Mở menu (☰).
3. nhấp chuột Chỉnh sửa .